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  • 申万宏源-计算机行业AIGC系列之七:国产AI芯片的百倍算力需求!-230324

    日期:2023-03-24 17:38:09 研报出处:申万宏源
    行业名称:计算机行业
    研报栏目:行业分析 黄忠煌,洪依真,李国盛  (PDF) 23 页 1,714 KB 分享者:sor****20 推荐评级:看好
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    研究报告内容
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      本期投资提示:

      AI芯片是大模型的基础。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】AI芯片主要分为训练和推理两类芯片,云和端对训练和推理芯片要求不同,目前主流架构包括GPU、FPGA和ASIC三类,通用性GPU>FPGA>ASIC,性能功耗比GPU<FPGA<ASIC。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      四大AI芯片技术路线,均围绕打破英伟达CUDA生态垄断展开。英伟达凭借CUDA、cuDNN和TensorRT等软件工具链以及和Tensorflow的深度绑定构筑了极高的生态壁垒,2021年GPU市占率超80%,高性能AI芯片A100、H100被禁止向中国出口后,快速推出800系列合法出口中国;寒武纪复制英伟达成长之路。

       GPT-4参数量高达100万亿,是GPT-3的500倍以上!即使考虑到AI芯片能力的提升(从当前主流的A100升级至H100),仍然需要巨量的额外增量投资。

      AI芯片+AI服务器,受益于AIGC+类GPT等应用的“鲶鱼效应”。原有英伟达等供给有限,所以国产AI芯片有理论上的爆发弹性,AI服务器有成长空间。由于AIGC、类GPT有“鲶鱼效应”,带来约百倍算力需求。而英伟达等供给解决需求有瓶颈(根据IDC咨询,预测2025年AI服务器市场空间仅仅318亿美元,21-25年预计CAGR仅仅19.5%),因此国产AI芯片在逻辑上有爆发弹性,此外AI服务器也有成长空间。

      寒武纪思元590将是最早实现商业应用的接近英伟达A100性能的国产AI训练芯片。目前华为昇腾910性能超越英伟达V100,但未达到A100水平,壁仞科技7nm通用GPU芯片BR100称其可与被禁售的英伟达H100一较高下,但尚未量产上市。寒武纪思源590芯片面积800mm^2,和A100一样。内存带宽2.7T,是A1001.8T的1.5倍。HBM2使用海力士,功耗达350W-550W,FP32算力到80TFLops,目前已经客户送样测试阶段,在高性能国产AI芯片中进程最快,最有机会承接国内AI算法商对英伟达A100、H100的需求。

      重点推荐:1)直接受益AI芯片需求崛起的寒武纪(思元590将是最早实现商业应用的接近英伟达A100性能的国产AI训练芯片)、海光信息(预计2023年底量产的DCU3性能与NVDIAH100性能持平)。2)AI服务器供应商:浪潮信息、中科曙光、中兴通讯(通讯)、工业富联(电子)。

       TMT领域算力基建逻辑,也建议关注通信、电子相关公司。

      通信——天孚通信、中际旭创、紫光股份、锐捷网络、新易盛等。此外也持续关注流量基建主线的数据中心等环节供需变化,包括奥飞数据、润泽科技等,以及伴随算力增长的温控散热环节,英维克等。

      电子——GPU:景嘉微、好利科技;视觉芯片及IP:思特威、富瀚微、芯原股份;服务器存储及接口芯片:澜起科技、聚辰股份;CPU:海光信息、龙芯中科;FPGA芯片:复旦微、安路科技;数通/服务器PCB:沪电股份、深南电路、生益科技、胜宏科技;光通信芯片:源杰科技。

      风险提示:AI芯片迅速迭代,开启价格战;AIGC行业落地需求不及预期;供应链不稳定。

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