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  • 华西证券-计算机行业数据要素深度(二):数据要素,数字经济最宝贵的金矿-230314

    日期:2023-03-15 20:28:27 研报出处:华西证券
    行业名称:计算机行业
    研报栏目:行业分析 刘泽晶,刘熹  (PDF) 54 页 6,423 KB 分享者:wang******ng1
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    研究报告内容
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      3月10日,《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局,我们认为,数据局的组建是今年两会较超预期的政策之一,数据要素+数字经济将成为今年最重要的投资主线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      我们认为,组建国家数据局具备监管及经济双重意义,将会更加有利于统筹数字经济的“发展与安全”问题,推动数据交易。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      数据要素的定价流通是迸发数字经济活力的重要一环。数据要素定价流通有望促进对数据的深度挖掘,引领数字化产业进入黄金发展阶段。

      掘金数据要素产业链:我们认为,

      数据要素产业链主要受益者可大致分为:原始数据持有方、数据开发商(云平台建设)、数据运营商、技术支持及配套服务方四类角色。

      除原始数据持有方外,数据开发商、数据运营商壁垒较高,有望在数据要素产业链中分取较大价值量;数据运营有望依托数据价值开展海量变现业务;技术支持商与配套服务商可参与环节众多,但格局可能会相对分散。

      “国资云”运营厂商具备供给侧卡位优势,政策推动下有望率先受益,并具备从“开发商”到“运营商”转型的潜力。

      投资建议:

      按照数据要素产业链价值,我们认为核心受益:国资云及数据开发商(太极股份、深桑达、易华录)、三大运营商(中国移动、中国电信、中国联通),数据运营商(上海钢联、航天宏图、云赛智联)、数据加工(海天瑞声、四维图新、拓尔思)。

      风险提示:1)政策落地不及预期;2)相关制度完善不及预期;3)数字经济发展不及预期;4)市场系统性风险等。

      

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    数据加工,数据接口
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