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3月10日,《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局,我们认为,数据局的组建是今年两会较超预期的政策之一,数据要素+数字经济将成为今年最重要的投资主线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们认为,组建国家数据局具备监管及经济双重意义,将会更加有利于统筹数字经济的“发展与安全”问题,推动数据交易。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
数据要素的定价流通是迸发数字经济活力的重要一环。数据要素定价流通有望促进对数据的深度挖掘,引领数字化产业进入黄金发展阶段。
掘金数据要素产业链:我们认为,
数据要素产业链主要受益者可大致分为:原始数据持有方、数据开发商(云平台建设)、数据运营商、技术支持及配套服务方四类角色。
除原始数据持有方外,数据开发商、数据运营商壁垒较高,有望在数据要素产业链中分取较大价值量;数据运营有望依托数据价值开展海量变现业务;技术支持商与配套服务商可参与环节众多,但格局可能会相对分散。
“国资云”运营厂商具备供给侧卡位优势,政策推动下有望率先受益,并具备从“开发商”到“运营商”转型的潜力。
投资建议:
按照数据要素产业链价值,我们认为核心受益:国资云及数据开发商(太极股份、深桑达、易华录)、三大运营商(中国移动、中国电信、中国联通),数据运营商(上海钢联、航天宏图、云赛智联)、数据加工(海天瑞声、四维图新、拓尔思)。
风险提示:1)政策落地不及预期;2)相关制度完善不及预期;3)数字经济发展不及预期;4)市场系统性风险等。
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