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全球市场资金流向:
1)大类角度,全球资金本周(2023年1月5日-2023年1月11日)流入债券、货币、股票市场175、83、72亿美元;从净流入额来看,债券>货币>股票。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2)债市流向:中美10年期国债利差倒挂幅度收窄,当前-0.68%;全球资金流入中国债市;本周流入美国长期债、中长期债分别59.08、21.00亿美元,流出短期债1.14亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3)跨市场&风格角度,本周全球资金流入新兴市场、发达市场;本周平衡&大盘风格更受青睐。
4)行业角度,2023.1.5-2023.1.11,全球资金流入美股工业(7.87亿美元)、原材料(5.17亿美元)最多;中国权益资产中,流入消费品(4.45亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:消费(114亿元)、大金融(97.56亿元)、高端制造(95.87亿元);净流入相对落后的大类行业为:综合(-0.24亿元)、公共服务(0.39亿元)、医药医美(22.96亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:非银行金融(77.49亿元)、电力设备及新能源(71.9亿元)、食品饮料(69亿元);流出最多的一级行业为:煤炭(-10.5亿元)、国防军工(-4.12亿元)、房地产(-3.34亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:宁德时代(39.99亿元)、中国平安(37.98亿元)、贵州茅台(29.89亿元)、五粮液(19.5亿元)、隆基绿能(17.42亿元)。净流出恒瑞医药(-8.63亿元)、以岭药业(-5.78亿元)、恩捷股份(-5.74亿元)等。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:电信服务(20.8亿港元)、医疗保健(19.9亿港元)、金融(16.7亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:信息技术(-27.3亿港元)、可选消费(-10.7亿港元)、房地产(-5.7亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:通信(20.9亿港元)、医药生物(18.3亿港元)、非银金融(17.4亿港元);净买入末列的一级行业依次是:电子(-20亿港元)、传媒(-9.8亿港元)、纺织服饰(-9.6亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净买入前列的个股为:中国移动(13.3亿港元)、先声药业(8.2亿港元)、中教控股(7.2亿港元)、快手-W(6.5亿港元)、香港交易所(6.5亿港元)。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF净流出101亿元。1)行业视角上,财通大类下,本周资金流出多数大类行业ETF,流入科技ETF(15.56亿元)居前,流出医药医美(-10.15亿元)最多。从月度数据看,科技ETF净流入居前,月度流入额为54亿元。
新发基金:本周新发4只股票型+混合型基金,合计新发份额为31.9亿份;1月以来累计发行份额39.2亿份。
国内市场资金需求:本周募资总额256.3亿元,较上周有所回升,其中IPO规模1.4亿元,首发家数1家;定增募集规模235.7亿元,较上周有所增加。
两融&回购:截至1月12日,两市融资融券余额为15428.3亿元,较上周五减少42.67亿元。2023年以来两融净流入24.4亿元。本周回购规模大幅降至3.9亿元。
重要股东增减持:净减持额较前周回落,本周重要股东净减持152.9亿元,1月以来净减持累计规模约199亿元,增持比例居前个股包括四川路桥、路斯股份、神州信息等。
风险提示:
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
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