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  • 中原证券-计算机行业月报:重点关注信创、金税、医疗信息化-230105

    日期:2023-01-05 09:10:14 研报出处:中原证券
    行业名称:计算机行业
    研报栏目:行业分析 唐月  (PDF) 13 页 1,282 KB 分享者:t1***y 推荐评级:同步大市
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    研究报告内容
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      12月申万计算机指数下跌1.62%,跑赢大盘0.35个百分点,跑输创业板1.68个百分点,在31个申万一级行业中排名第14,较11月表现有所回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】12月计算机行业个股71只上涨、268只下跌,79%个股下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业相关概念悉数下跌,其中数字经济以-1.03%跌幅最小,量子计算、智能电网跌幅在7%以上。1月4日申万计算机行业TTM整体法估值为43.51倍,位于长期均值之间,并无明显低估迹象。

      12月由于疫情因素的影响,国内经济活动受到了不同程度的影响。从交通数据来看,各地都已经度过了了感染高峰期,阳康人员返工趋势明显,经济活动也在逐渐恢复过程中。1月来看,今年新年即将到来,受到疫情和新年因素的影响,短期难以形成对于经济活动恢复情况有说服力的观测结果。整体经济恢复形势,还需要在年后生产和人员到位以后再做观察。因而我们判断短期是经济因素对行情影响的真空期。

      建议关注以下板块:

      (1)信创:从本次中央经济工作会议中,和信创相关的内容被给予了较重的笔墨,而在2021年基本没有涉及相关的内容,因而我们认为2023年相关的工作是计算机行业投资需关注的重点。此外,HPE出售新华三股权,我们认为也是中美科技领域脱钩的标志性事件。

      (2)金税四期:近期地方城投债展期20年以后,市场对于政府债务和财政困难问题给予了更多关注,因而作为财政收入来源,金税四期的作用和系统建设的紧迫性进一步凸显。

      (3)医疗信息化:医疗系统缺口在短期集中的感染冲击下暴露无遗,从海外经验来看,后续疫情在峰值期间还将给医疗系统带来较大的冲击,因而长期来看,医疗信息化将成为提升医院效率的重要抓手。

      风险提示:病毒演绎超出预期;国际局势的不确定性;通货膨胀下上游企业削减开支;地方债务风险释放。

      

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