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鼎龙股份是一家国际国内领先的创新材料平台型公司,历经二十年发展,如今已成为打印复印行业领域的龙头公司。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前公司主要聚焦泛半导体材料领域,主要包括半导体制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个板块,着力攻克国家战略性新兴产业(集成电路、新型显示)被国外卡脖子的核心关键材料。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业扩容、技术增量、政策驱动,半导体材料业务迈入高速通道。公司目前核心布局的半导体材料市场前景广阔,2021年中国大陆半导体材料市场规模同比增长达21.9%。此外,随着集成电路技术的升级,公司相关半导体耗材也将保持同步增长。当前,公司在国家政策的大力支持下,凭借内部的七大技术平台,将原先公司成功研发高端材料的技术经验运用到半导体材料领域中,促进了新业务快速发展:制程工艺材料方面,公司是国内唯一一家掌握抛光垫全流程研发和制造技术的供应商,深度渗透国内主流晶圆厂供应链,领先优势明显;先进封装方面,公司布局多款新型材料,整体开发进展顺利;显示材料方面,PSPI和YPI均打破国外垄断,成为国内唯一供应商并开始批量出货。
全产业链布局+技术平台持续创新,打印复印耗材业务稳步增长。公司原先主业行业步入成熟期,竞争日益加剧。公司通过全产业链布局,实现“上游环节向下游环节输送产品或服务;下游环节向上游环节反馈信息”的研发、生产、销售闭环,增强了公司在耗材产业领域的竞争力。面对成熟产业的激烈竞争以及行业下行压力,公司实现了该板块业务营收三连涨,在全球及国内市占率不断提高。
盈利预测与估值:我们预计2022-2024年公司营收分别27.83、34.44、45.22亿元,归母净利润分别为4.06、5.09、7.29亿元,给予“推荐”评级。
风险提示
新产品研发及开拓不及预期风险
打印耗材行业竞争加剧风险
半导体行业周期波动风险
中美贸易摩擦加剧风险
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