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  • 银河证券-电网设备行业:风光大基地拉动特高压需求旺盛,2023年迎直流开工大年-230409

    日期:2023-04-10 09:25:19 研报出处:银河证券
    研报栏目:行业分析 周然  (PDF) 9 页 699 KB 分享者:ans****87 推荐评级:推荐
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    研究报告内容
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      风光大基地总规模455GW,外送比例高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2022年发改委和能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,提出“十四五”期间规划建成投产风光大基地总装机约200GW,其中外送150GW、本地自用50GW,外送比例达到75%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预计“十五五”期间规划建设风光基地总装机约255GW,其中外送约165GW、本地自用约90GW,外送比例约65%。

      “十四五”和“十五五”期间,特高压直流建设需求保持旺盛态势。一般而言一条直流线路最多可配送约10-12GW新能源装机。“十四五”风光大基地需要新增外送通道容量约92GW,对应8-10条直流线路,目前已规划4条,缺口4-6条。假设“十五五”风光大基地外送装机中约有50%容量需要新增外送通道,对应7-9条直流线路。

      “十四五”期间电网总投资约4000亿。根据公开信息,“十四五”期间国家电网规划建设特高压“14直24交”总投资3800亿元,南方电网负责藏东南送粤港澳大湾区工程约200亿,合计约4000亿。直流线路投资额一般约200-250亿/条,15条跨省直流投资额约3000亿;交流线路投资额一般约50亿/条,交流投资总额约1000亿。

      2023年-2024年直流项目密集核准招标。一般情况而言,从核准到投运特高压线路建设周期约18-24个月,直流配套的交流因工程量较小建设时常更短。如需在“十四五”期间建成投运,相关特高压直流项目最迟要在2024年上半年获得核准。2023年-2024年特高压直流项目迎来密集核准招标期,预计包括9条直流线路,目前已有2条获得核准正在建设中。

      2023年正值第四轮特高压建设高峰。根据国网最新规划,2023年预计核准“5直2交”,开工“6直2交”,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值。

      2023年国网投资再创新高。根据国网规划,预计2023年投资总额将超过5200亿元,同比增长4%,其中特高压线路有望超过1000亿元。2023年3月6日,国网特高压公司发布今年集中采购批次计划安排,分别在1月、4月、7月和10月完成4批次集中采购招标。特高压投资可分为基础建设、铁塔和线路以及站内设备,其中基建、铁塔和线路技术门槛较低,竞争格局分散,站内设备技术门槛高,呈现寡头垄断格局。

      站内核心设备厂商充分受益。由于每年招标份额相对固定,特高压站内设备的龙头企业优势明显。特高压交流的核心设备包括GIS和交流变压器等,直流包括换流阀和换流变压器等,主要供应商包括国电南瑞(600406.SH)、特变电工(600089.SH)、中国西电(601179.SH)、许继电气(000400.SZ)、平高电气(600312.SH)、四方股份(601126.SH)等。

      风险提示:风光大基地建设不及预期;特高压投资不及预期。

      

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