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多空逻辑:12月产成品存货累计同比增速为9.9%,仍处于主动去库存状态;1月韩国出口金额同比下降16.6%;1月制造业PMI指数为50.1,显示制造业环比回暖;1月建筑业新订单指数为57.4,显示开工加速;1月服务业PMI指数为54,显示放开后服务业的乐观;美国利率互换交易员们预期美联储下半年降息50个基点;12月美国消费品进口金额同比增速下降11.1%;美国12月M2同比增速为下降1.4%,货币供应进入收缩状态;
期指观点:海外资本流入速度加快,1月16个交易日累计入场1412亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】节后各省市集中开工一批大项目,东部各省加快“抢人”复工。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)政冶局集体学习强调,建立和完善扩大居民消费长效机制,适度超强部署新型基础设施建设,加快科技自立自强步伐,解决外国卡脖子问题。节后光伏组件排产提速,2023年光伏将迎来装机大年。利率互换交易员预期美联储下年半降息50个基点。光伏、风电、储能、动力电池、半导体、机器人、智能驾驶、信创、创新药等主赛道板块仍处于高景气区间。股市仍处于上行方向中,新兴产业板块轮动
操作策略:传统指数搭台,新兴产业轮动,中证1000指数新兴产业含量高,中线乐观。
风险提示:货币政策边际收紧的不确定性。
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