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国内:真实春运不差,节后消费不弱
(1)节后消费不弱:春节后一周(1月30日-2月5日),全国消费指数环比回落-13.1%,达到2022年11月均值的159%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】春运返程复工复产,消费活动重回一线城市,一线、二线、三四线分别为2022年11月同期的144%、166%、159%,其中深圳改善较为明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
(2)消费场景:超过2022年同期的120%。我们跟踪了购物、旅游、餐饮、电影等一系列重要消费场景,覆盖2500+购物场景、2000+旅游景区的客流量和周边拥堵指标。旅游:春节后一周,旅游景区客流量环比回落19.0%,达到2022年春节同期的155%;购物:百货商场、购物中心客流量环比回升8.1%、6.7%,为2022年春节同期的133%、125%。一线城市中,北京上海购物中心客流量修复好于广深,广深有更明显的“打工人属性”;餐饮:全国海底捞、喜茶周收入额8.7、1.2亿元,改善至2022年春运同期的109%、151%;电影:全国电影票房收入30.97亿元,分别为2019年、2021、2022年的98%、104%、131%。
(3)城际人流:真实春运不差。交通运输部统计的春运数据与百度迁徙指数出入较大,我们认为主要有两点原因,调整后2023年真实春运约为2019年的80%-85%。其一,交通运输部未统计小客车流量的迁徙旅客。假设小客车均载3人,则截至2月5日“真实春运”或为4.65亿、修复至2019年同期的85%;其二,百度迁徙指数基于使用百度地图开放平台的定位服务数据(LBS),包括百度类APP和使用该服务的其他程序,因而用户规模、定位服务渗透率的提高会进一步推升百度迁徙指数。根据百度地图MAU对百度迁徙指数进行调整后,2023年春运期间百度迁徙指数为2019年的80%,和“真实春运”较为接近。
(4)市内人流:深圳、东莞、厦门、苏州、上海复工更快。复工人流和消费人流:春节后一周,深圳、东莞、厦门、苏州、上海等城市复工人流改善较快,更进一步拆解为人口贡献(迁徙)和工作强度贡献,测算表明深圳、厦门、南京、佛山、珠海等城市工作强度回升较快。同理,东莞、深圳、中山、呼和浩特、上海消费人流改善较快,但与春节相比消费强度普遍下滑;生活和消费半径:春节后一周,全国重点十城客运量为3423.2万人、为2019年同期的86%。春节当周+节后一周新房销售已修复至2022年同期的93%,若考虑二手房则楼市已超过2022年。百城加权拥堵指数:全国加权平均拥堵指数(按人口加权)为1.50、环比提高了0.21,超过2019年至2022年的同期水平。
(5)物流:节前偏弱,节后改善。节后第一周,全国整车货运流量指数、公共物流园吞吐量、快递分拨中心吞吐量迅速改善,为2022年同期的106%、95%、94%。
海外:北美XBB优势传播
根据CoVariants于2023年2月2日追加的基因组测序数据测算,全球BQ.1、BA.5、XBB为优势毒株的国家/地区分别占比56.4%、16.1%、14.5%,XBB毒株在北美开启优势传播,较前次新增了美国、危地马拉、多米尼加。从中国2023年1月2日的2231组、1月16日的176组基因测序来看,BA.5、XBB分别占比99.7%、0.05%,100%、0%,维持一季度XBB难形成冲击的判断。
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