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我们通过以下几个维度复盘1月关键变化&核心逻辑：
1）大类资产表现：全球大类资产表现与交易拥挤度模型前瞻性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2）春季躁动：股债收益差位置与日历效应。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
3）宏观基本面：1月消费及地产成交&31省份稳增长动态。
4）流动性：北上天量流入与公募发行。
5）上市财报：疫情影响下Q4环比与同比变化。
6）海外基本面与货币政策：1月主要经济数据走势与全球流动性拐点。
7）重要产业变化：新能源车调价与交付情况&半导体周期出清情况&当前细分行业库存周期位置。
风险提示：国内资金面变化，宏观经济下行风险，海外不确定性升级，业绩不达预期，疫情反复等。
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