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  • 天风证券-宏观点评:怎么看反弹的持续性?-241030

    日期:2024-10-30 19:02:42 研报出处:天风证券
    研报栏目:宏观经济 宋雪涛  (PDF) 4 页 190 KB 分享者:gao****iu
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    研究报告内容
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      短期反弹或并未结束,关键看情绪和资金。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      情绪看政策。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为随着政策的逐步明朗化,市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌,包括政策的规模、防风险的措施,以及除了防风险之外,政策是否还能刺激经济增长,比如消费和投资。届时,市场将更加关注政策的实际受益者,而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。

      资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向,尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资,其中外资的作用尤为关键。

      外部的制约仍然存在。从外部环境来看,人民币汇率的升值是近期政策连续出台的重要支撑。然而,当人民币汇率升到7之后,继续升值遇到了阻力,这也反映了外部因素的变化。

      风险提示:政策落地低于预期,内需恢复速度弱于预期,美国大选发生黑天鹅事件

      

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