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银河观点集萃
宏观:关注未来财政加力对于利润的修复―—2024年8月工业企业利润分析。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】展望未来，8月份工业企业利润数据凸显“有效需求不足”的局面十分严峻，但随着924一揽子政策释放，以及9月政治局会议对经济形势的论述从“坚定不移”转为“努力完成”，要求“干字当头”，落实“三个区分开来”，体现了对于经济形势更加实事求是，以及稳增长将成为下一阶段各地方各部门的主要考核指标。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）对房地产、资本市场和消费民生领域的表述明确了政策对于需求侧的不足开始发力。我们认为年内央行依然有可能降息10-20BP、增发超长期特别国债和专项债。随着需求侧的复苏，工业经济也将摆脱“内卷”的趋势，价格有望回暖，新旧动能转换的阵痛期也会更加平稳，企业利润、劳动需求也会随之抬升。
策略:2024年10月投资组合报告:风起于政策助力，浪成于业绩回暖。10月政策有望持续加码助力，A股有望反弹延续。在政策进一步加码、美联储降息的背景下，海内外积极因素正在累积，市场阶段性探底结束，A股市场有望反弹延续。9月多项政策陆续出台，预计10月多项政策将进一步加码发力，进一步提振投资者信心。另外10月A股三季报将进入披露期，业绩预期将是驱动市场表现的另外一个重点因素。未来伴随政策加码+三季报业绩催化等多因素共同推动，A股估值中枢有望抬升。10月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+有三季报业绩预期的成长型价值股。10月我们建议布局电力、有色、非银、机械等板块里的价值股。
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