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事件:2023年1月30日,公司发布2022年度业绩预告,预计2022年归母净利润为2.8-3.2亿元,同比增长87.20%-114.43%;扣非归母净利润为2.6-3.0亿元,同比增长82.61%-111.08%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
布局高景气赛道,全年业绩亮眼。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2022年公司主营业务稳定发展,主营产品广泛应用于光伏逆变器、储能、新能源汽车直流充电桩、各类工业和通信电源、车充及消费电子等领域。聚焦于新能源汽车、光储等高景气赛道带来净利润增长,归母净利润同比增长87.20%-114.43%。
开源节流重研发,塑造强劲增长动力。公司2022年营收持续增加,充分受益于功率半导体结构性需求分化红利,并通过数字化手段不断提高运营效率,期间费用保持相对稳定。同时,公司持续产品技术迭代、产品组合结构调整及产品涨价拉动毛利率大幅上升,推动综合盈利能力的稳定提升。
TGBT高速增长,超级硅建立独家优势。公司TGBT广泛应用于汽车、工业、消费等领域,对标英飞凌IGBT7代水平,第二代TGBT送车认证客户稳定,电驱模块进展顺利,超级硅系列二代成功出货,供货全球微型逆变器领先龙头——Enphase,具备独家优势。2023年TGBT将高速放量,带来可观业绩支撑,定位高端终端客户,价格坚挺,从容面对市场波动。
盈利预测:预计公司2022-2024年营收11.4/15.8/21.0亿元,归母净利润2.9/4.0/5.3亿元,维持“推荐”评级。
风险提示:(1)新品推广不及预期;(2)光储及汽车需求不及预期;(3)同业竞争激烈。
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