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  • 华安证券-网络安全行业系列报告(七):AI既是网安需求来源,也是网安下一形态-230329

    日期:2023-03-29 18:08:32 研报出处:华安证券
    行业名称:网络安全行业
    研报栏目:行业分析 尹沿技,王奇珏  (PDF) 23 页 1,948 KB 分享者:cry****ar 推荐评级:增持
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    研究报告内容
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      主要观点:

      AI及算力发展,带来网络安全的直接需求

      目前AI和大模型带来了算力搭建需求,以服务器插八张GPU来计算,两万片GPU的AI训练带来的服务器增量,即1250台服务器。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而两万片GPU,以trendforce预计约为chatGPT3.5所需数量,未来可能超过3万颗。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)考虑到国内各大互联网、IT厂商相继投入大模型,未来服务器、数据中心的建设已是高确定性事件。数据中心由于骨干网、云端数据中心其自身1)边界访问安全需求;2)数据保护需求;3)运行状态检测运营需求,对于网络安全设备有天然需求。我们认为,AI乃至大模型时代,网安设备的硬需求为同向增长状态。

      AI能力增加了网络进攻,催生事件性驱动

      网络安全的本质是攻防,攻击者盗取破坏信息,防护者保护信息。由于防守者永远是被动,即使是态势感知也无法阻止最开始的破坏入侵,AI带来的降本增效首先受益方是攻击者。根据MITTechnology Review对于300个网安公司人员的采访数据,2021年60%的采访对象已经难以应对自动化的网络攻击,96%的人已经在开始遭受AI网络攻击,部分使用了AI进行防御。近期发布的腾讯《2023产业互联网安全十大趋势》也指出,chatGPT类技术辅助写代码的能力大大降低了攻击者的技术门槛,而可以对于漏洞攻击、钓鱼攻击、鱼叉攻击等常用的攻击方式进行快速上手和创新。我们认为,AI的成长,会带来攻击量增长,网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。

      AI能力融入网络安全,性能表现可观

      网络安全的攻防,基础之一在于网络流量的分析识别,也包括了dns日志、HTTP/S日志等数据。这些数据在网络上被探针感知到传送到安全厂商集成了AI能力的监测中心时,危险的探知识别以及随后的发送防御信号也随之进行。AI大模型在学习、分析、识别乃至发送命令上相对于人类具有高效的优势,如3月29日发布的Microsoft Secure Copilot可以将耗时几小时甚至十几小时的勒索软件事件处理降至秒级。因此,在近期国际争端中,网络安全大国也会对于盟友进行相应的AI类网络安全能力帮助,如AI监控运营商流量。

      投资建议

      AI赋能网络安全,从需求和供给改革行业生态。我们认为可关注以下标的:1)传统厂商,如奇安信、深信服、启明星辰等;2)密码类厂商,信安世纪、吉大正元、电科网安等;3)数据要素类厂商,美亚柏科、熙菱信息等。

      风险提示

      1)技术研发不及预期;2)政策支持不及预期;3)下游需求不及预期。

      

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