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  • 国联证券-电子行业05月周报:英伟达业绩超预期,日本限制落地有望加速替代-230527

    日期:2023-05-27 23:56:52 研报出处:国联证券
    行业名称:电子行业
    研报栏目:行业分析 熊军  (PDF) 10 页 547 KB 分享者:su***a 推荐评级:强于大市
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    研究报告内容
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      板块略有下跌,电子化学品&被动元件涨幅居前

      本周大盘指数中,上证指数下跌2.16%,深证成指下跌1.64%,创业板指下跌2.16%,电子板块指数下跌0.09%,在31个申万一级行业中涨幅位居第七个。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周细分板块多数涨跌幅为负,电子化学品、被动元件和印制电路板三大板块涨幅前三,分别上涨2.17%、0.39%、0.25%;跌幅最大的是品牌消费电子、模拟芯片设计和面板,分别下跌5.57%、3.00%、2.79%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)年初至今,大部分细分板块均有不错涨幅。本周电子板块睿能科技、金百泽、胜宏科技领涨,分别上涨60.97%、45.23%、30.51%;本周电子板块漫步者、恒久科技、领益智造跌幅前三,分别下跌15.19%、14.16%、11.08%。行业估值方面,本周电子板块PE为33.02倍,再次阶段底部后反弹。

      英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长

      英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,同比下降13%,环比增长19%;净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%。英伟达预计本财年第二季度营收为110亿美元,同比增长约33%,二季度将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。建议关注国内英伟达产业链:工业富联、沪电股份、和林微纳、胜宏科技。

      日本限制正式落地,国产替代有望加速推进

      日本经济产业省在5月23日正式出台了《外汇及对外贸易法》的修正版,对6大类23种尖端半导体制造设备实施出口管制措施。经过两个月的公告期之后,预计于7月23日正式施行。我们认为,美国此前严格限制高端半导体设备对华出口,日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展,势必将会加速中国半导体设备国产替代进程。

      投资建议

      本周我们继续推荐存储、设备和LED板块,重点关注存储产业格局变化带来的新机遇、在手订单充足的设备企业以及库存&价格迎来拐点的LED板块,建议关注江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等存储企业,盛美上海、拓荆科技、芯源微、华海清科等设备企业,兆驰股份、洲明科技、利亚德、艾比森等LED企业。

      风险提示

      AIGC进展不及预期的风险;晶圆厂扩产不及预期的风险等。

      

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