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事件:根据《投资界》公众号内容,抖音超市近日正式上线,对所有抖音用户均开放入口,只需要在搜索栏搜索抖音超市,就可以进入。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】抖音超市主打“官方直发”、“次日送达上门”、“满88元包邮”等特色服务,主要经营乳饮冲调、纸品洗衣、酒水保健、家庭清洁、个护美妆、零食糖巧、母婴宠物、粮油速食、电器百货等九大品类。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据《快消品网》报道,为实现次日达,抖音超市与顺丰进行合作。
点评:抖音持续加深电商建设,电商竞争依然激烈,同城运力需求增加,利好顺丰同城、达达。
1.抖音超市进展较为迅速。根据《晚点》报道,抖音于22年6月开始尝试自营业务,检索“抖音电商学习中心”发现,关于抖音超市的规则公告最早于22年8月出现。22年10月,抖音超市已率先在广州、深圳、惠州和东莞四个城市进行试点。目前,抖音超市已全量开放,定位深圳、广州等地,众多商品已显示可实现“次日达”(定位上海、北京尚不可);定位深圳等地,已有小时达电商(非自营,与美宜佳等线下门店合作)。总体看,经过半年发展,抖音超市进展较为迅速。
2.抖音持续加深电商建设,强化服务体验。在直播电商流量逐步接近天花板背景下,抖音持续发力传统电商能力建设,旨在增强变现效率、加深用户主动搜索消费心智。继中心化电商入口“抖音商城”后,抖音超市全量上线代表抖音发力次日达自营电商,强化时效、服务(送货上门)等电商体验能力。
3.电商竞争依然激烈,竞争延伸至更“深”处。当前电商行业竞争仍激烈,竞争已从“冲动性消费”、“服装、美妆品类”等延伸至“次日达送货上门”、“商超高频品类”等,抖音超市边际对京东、天猫超市、美团此类时效心智较强的电商影响更大。但需要注意的是,次日达自营电商具有较高竞争门槛,体现在商品和履约的规模效应,以及履约时效的覆盖区域。以京东为例,已在全国94%的区县和84%的乡镇实现当日达或次日达,而其他竞对虽持续发力次日达电商,但在低线城市仍较难做到次日达。
4.同城运力需求增加,利好顺丰同城、达达。目前抖音超市小时达尚未建立自营配送体系,需要商家自配或通过顺丰同城、达达等第三方配送承运,将为顺丰同城、达达带来增量同城运力需求。此外,顺丰同城、达达亦与抖音生活服务达成合作协议,为餐饮商家提供同城配送解决方案,亦将带来增量运力需求(抖音超市隶属抖音电商,与抖音生活服务属两条业务线)。
风险提示1)消费复苏不及预期;2)电商行业竞争超预期;3)线下人流复苏,电商消费回流线下风险。
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