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  • 中航证券-恩智浦-NXPI.US-2022Q4业绩说明会:汽车需求强劲,谨慎管理库存-230202

    日期:2023-02-05 10:13:07 研报出处:中航证券
    股票名称:恩智浦 股票代码:NXPI.US
    研报栏目:港美研究 刘牧野  (PDF) 10 页 1,672 KB 分享者:sai****ix
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    研究报告内容
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      报告摘要

      会议时间:2023年1月31日

      业绩环比下滑,但整体高于预期

      公司Q4营收为33.12亿美元,同比增长9%,环比-3.9%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】终端市场上,汽车业务Q4营收18.1亿美元,同比增长17%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)工业和物联网业务Q4收入6.05亿美元,同比-8%,优于公司预期。移动业务Q4收入4.08亿美元,同比增长9%,优于公司预期。通信基础设施和其他收入为4.94亿美元,同比增长8%,高于预期。

      提价维持毛利率稳定,汽车需求持续强劲

      公司全年收入132.1亿美元,同比增长19%,大约14%是由于价格上涨以及销量提升的结果。公司已经执行了定价策略,传递了成本,稳定了毛利率。公司发现汽车和工业市场的需求持续强劲,即使公司已经增加了供应能力。公司在电车端的增长,主要受益于电车销量的增长,以及面向高端车的供给有限。

      预计市场进入不稳定期,谨慎管理库存

      公司有信心度过接下来不确定性较高的几个季度。公司超过50%的收入来自于渠道销售,所以公司会关注终端真正的需求变化,采取谨慎和自律的管理办法,不在渠道积压库存。公司在Q4获得了更多的供应,可能到2023年底,汽车业务供应短缺的问题会大部分缓解。

      

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