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  • 湘财证券-1月基金组合跟踪:基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-230203

    日期:2023-02-03 18:07:42 研报出处:湘财证券
    研报栏目:基金频道 李正威  (PDF) 11 页 1,394 KB 分享者:fo***d
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    研究报告内容
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      投资要点:

      债券型基金推荐及基金历史组合表现(截至到2023年1月31日)

      在348只债券型基金和76只偏债混合型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期,以及基金收益率和波动情况,最终筛选出3只债券型基金,更新为2023年2月的推荐债券型基金组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      上个月债券型基金组合的整体收益率为-3.35%,上个月中债综合指数的收益率为-0.03%,超额收益率为3.38%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从2020年10月1日至2023年1月31日,债券型基金组合的整体收益率为6.60%,中债综合指数的收益率为3.26%,超额收益率为3.34%。

      货币型基金推荐及基金历史组合表现(截至到2023年1月31日)

      在117只货币市场型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年净值增长率、近三年净值增长率和近五年净值增长率,最终筛选出3只货币型基金,更新为2023年2月的推荐货币型基金组合。

      上个月货币型基金组合的整体收益率为0.20%,上个月中证货基指数的收益率为0.17%,超额收益率为0.03%。从2020年10月1日至2023年1月31日,货币型基金组合的整体收益率为5.46%,中证货基指数的收益率为4.92%,超额收益率为0.54%。

      股票型基金推荐及基金历史组合表现(截至到2023年1月31日)

      在297只股票型基金和782只偏股混合型基金中,通过考虑基金规模、基金成立日期后,再考虑所有基金在各机构下的评级结果,预测各基金在2023年2月的评级结果,综合筛选出各方评级都较靠前的基金,最终筛选出40只股票型基金,更新为2023年2月的推荐股票型基金组合。

      上个月股票型基金组合的整体收益率为6.41%,上个月基准的收益率为7.34%,超额收益率为-0.93%。从2020年10月1日至2023年1月31日,股票型基金组合的整体收益率为9.89%,基准的收益率为-8.98%,超额收益率为18.87%。

      风险提示

      市场环境变动风险,模型失效风险。

      

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