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本周聚焦:从地方目标看新发展格局的两大抓手
1)2023年迎接增长逻辑的拐点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】“新发展格局”首次提出于2020年5月,但由于地产下行、疫情冲击以及外需相对强劲,过去两年对理念的贯彻并未有太多实质进展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2)地方工作重心转变。23年地方政府GDP量化目标相对保守,体现重“质”不重“量”的基本思路,现代化产业体系的重要性明显提升,专项债也更多为产业服务。
3)能源和数字化转型是新发展格局的两个主要抓手。未来五年传统资源大省开启“能源革命”,新老能源仍是主线;经济发达省份则聚焦数字化转型,由此带来相关电子设备的投资机会。
4)风险提示:稳增长政策效果不及预期;中美关系进一步恶化。
国内经济:地产仍疲弱,利率小幅下行
上游:原油价格走低,焦炭价格下降,铁矿石价格上升。
中游:水泥螺纹钢价格持续走低,动力煤价格持平,唐山钢厂开工率、产能利用率延续上升趋势,主要钢材库存上升。
下游:100大中城市商品房成交土地面积出现明显下降,30大中城市商品房成交面积上升,北京拥堵延时指数与上海客运量增加。
通胀:猪肉价格持平,蔬菜价格小幅回落,工业品价格出现明显下降。
金融:利率与企业债收益率下降,信用利差收缩,美元汇率出现下降。
三大需求:全国商品房成交面积较春节前略有下降,全国二手房挂牌出售价格及数量较上周均有上升;建材现价较春节前小幅上升,混凝土平均产能利用率处于低位,庞源指数大幅回升;出口持续下行。
产业链:农产品现货及期货价格回落与上升的数量基本一致,石油化工产品价格多数呈现下降状态,黑色产品价格多数有所上升,有色产品价格有所回落,汽车生产端与电子产业链景气度基本延续回升趋势。
下周关注:数据方面,中国将公布1月M0、M1、M2同比、1月社融、1月CPI等数据,美国将公布当周初次申请失业金人数、汽油产量等数据,欧盟将公布12月欧元区零售销售指数等数据,德国将公布12月制造业订单指数。
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