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国内宏观:1)制造业和非制造业PMI双双回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月制造业PMI回升3.1个百分点至50.1%,重回扩张区间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)非制造业PMI回升12.8个百分点至54.4%,创7个月新高;前期受疫情影响较大的零售、住宿、餐饮等行业PMI明显回升。2)10年期国债利率有所回落。上周R001和R007较春节前回落34bp和9bp至1.38%和1.91%;1年期AAA同业存单利率较春节前上升5bp至2.59%;10年期国债收益率较春节前下降4bp至2.89%。3)人民币汇率延续震荡。上周美国非农就业数据超预期,美元指数大幅反弹;地缘政治风险给人民币汇率带来更多不确定性。周五晚人民币汇率回升至6.8左右。
中观和高频数据:1)多数行业开工率回升。2月3日当周,涤纶长丝开工率扭转自去年10月以来的跌势,开工率较前值回升2.0个百分点。螺纹钢厂、高炉、山东地炼厂和焦炉开工率较前值分别回升个百分点2.3、0.7、0.6和0.5个百分点。2)商品房销售同环比均改善,观影消费热度延续。本周(1.30-2.3)30大中城市商品房成交面积周内均值录得31.8万平方米,较去年农历同期上涨7.6%。疫情快速过峰后,线下消费场景延续春节复苏态势,观影消费依然保持较高热度,全国电影票房较农历同期增长13%。3)出行延续改善态势。2月3日当周,百度迁徙指数和百城拥堵指数较去年农历同期分别+27.6%、+6.0%,10大城市地铁客运量已超过至疫前同期水平。
海外:1)美国2月FOMC议息会议之下,鲍威尔偏鹰发言,市场鸽派解读。美联储公布2月FOMC会议声明,上调联邦基金目标利率25BP至4.5%-4.75%区间,符合市场预期。2)美国1月非农数据公布,非农就业新增强劲、失业率回落。美国1月非农就业新增51.7万人(前值22.3万人),1月失业率为3.4%(前值3.5%),1月平均时薪环比为0.3%(前值0.3%),同比为4.4%(前值4.6%)。3)欧美1月消费者信心指数公布。欧元区1月消费者信心指数终值为-20.9(前值为-22.1),美国1月谘商会消费者信心指数为107.1(前值为108.3)。4)美国制造业PMI仍处收缩区间。美国1月Markit制造业PMI为46.9(前值46.8),美国1月ISM制造业PMI为47.4(前值48.4),仍处于荣枯分水线以下的收缩区间。
大类资产:股市:本周国内股指多数回调,恒生指数均下跌,主要发达国家股指表现大多上涨。债市:国内长端收益率下行,美国长债收益率上行。汇市:非农数据强劲,市场预期美国经济“软着陆”概率提升,美元指数上涨,发达国家货币兑美元均下跌。商品:本周大宗商品价格多数下跌,其中WTI原油与布伦特原油分别下跌7.89%和7.75%。
风险提示:地缘政治风险上升,海外经济衰退,房地产市场不确定性。
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