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核心观点:
行情概述:1月万得智能汽车+11.93%,强于万得全A。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据Wind数据,2023年1月,万得全A+7.38%,万得汽车+10.74%,万得汽车零配件+11.84%,万得智能汽车+11.93%,智能汽车板块强于万得全A。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2022年12月乘用车行业终端销量同比+12.1%/环比+57.1%,2023年1月明星车企销量环比下滑,理想表现相对较优。根据交强险,22年12月乘用车终端销量(不含进口)为247.3万辆,同比+12.1%/环比+57.1%。根据各车企披露的1月交付数据来看,蔚来1月8506辆,同比-12%/环比-46%;小鹏1月5218辆,同比-60%/环比-54%;理想1月15141辆,同比+23%/环比-29%;哪吒1月6016辆,同比-45%/环比-23%;零跑1月1139辆,同比-86%/环比-87%;赛力斯1月4751辆,环比-53%;吉利极氪1月3116台,同比-12%/环比-73%;长安深蓝1月6137辆/环比-47%;广汽埃安1月10206辆,同比-36%/环比-66%。在功能体验OTA方面,特斯拉1月新增赛道模式、Apple Music,蔚小理均在12月新增辅助驾驶或智能座舱相关功能。
智能化功能渗透率持续提升。我们根据汽车之家车型配置统计,2022年9月标配L2车型(1V1R)的渗透率达到38.2%,标配L2车型(1V5R)渗透率20.8%,具备L2+硬件能力车型渗透率达到6.3%,同比分别+14.1pct、+7.3pct和+1.9pct。
产业信息:(1)1月10日,商务部印发面向广州、武汉、沈阳、南京、杭州、成都六市的服务业扩大开放综合试点总体方案的通知,其中广州、武汉、沈阳均制定了与智能网联汽车或自动驾驶相关的重点试点任务。(2)1月29日,上海市人民政府印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》。(3)奔驰在美首获L3自动驾驶牌照,将在美大力推广智能驾驶功能;蔚来联手至星,布局百万级智能电动车;理想将于2023年底落地端到端城市辅助驾驶。(4)文远知行L4自动驾驶小巴获北京首张路测牌照。
投资建议:整车我们推荐核心竞争力不断提升的中国品牌车企:吉利汽车、长安汽车、长城汽车(H/A)、广汽集团(H/A)、上汽集团。零部件我们推荐:银轮股份、耐世特、郑煤机(A/H)、华域汽车、伯特利、敏实集团、旭升股份、拓普集团、科博达、福耀玻璃(A/H);建议关注隆盛科技、上声电子、保隆科技、沪光股份、德赛西威(计算机组覆盖)、经纬恒润(计算机组覆盖)等。
风险提示:政策推进不及预期;相关法律不健全风险;核心零部件缺失导致渗透率推进不及预期。
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