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  • 民生证券-土地市场跟踪系列专题:2022,土地市场和房企拿地情况如何?-230124

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    日期:2023-01-24 16:35:55 研报出处:民生证券
    研报栏目:债券研究 谭逸鸣  (PDF) 21 页 1,541 KB 分享者:tc***7
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    研究报告内容
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      2022,全国各地市土地市场表现如何?

      2022年,全国土地市场同比2021年出现较大幅度下滑,土地出让金同比下滑24%,仅有上海、陕西、内蒙古分别实现20%、5%、8%的同比正增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      我们结合各省经济财政债务、市场关注度等情况,参考市场分类,将全国各省份大致分为以下几类,对应观察土地市场的变化:

      (1)江苏、浙江、福建、山东、北京、上海、广东:广东、浙江、山东土地出让金同比2021年下滑幅度较大,下滑均超25%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从预算完成比例来看,相较2021年,除上海外,各省份比重均有所降低,2022年山东、广东预算完成比例不足60%。

      (2)湖北、安徽、江西、河南:湖北、河南两地土地出让金同比2021年下滑较多,均超30%,且预算完成比例均较低,不足60%;安徽、江西两地土地出让金下滑较少。

      (3)湖南、四川、重庆、陕西、新疆:重庆、新疆土地出让金同比2021年出现大幅下滑,分别为55%、41%,陕西2022年土地出让金实现逆势增长,同比2021年增长5%。从预算完成比例来看,湖南、重庆对应的预算完成比例较低,重庆仅40%。

      (4)天津、云南、广西:天津土地出让金同比2021年下滑幅度较大,达65%,对应的预算完成比例也较低,仅24%;云南、广西土地出让金同比2021年下滑幅度较小,云南2022年预算完成比例较2021年有小幅增加。

      (5)其他尾部区域:仅内蒙古同比2021年实现正增长,河北、辽宁2022年下滑幅度较小,未超10%,山西、贵州2022年下滑幅度较高,达30%及以上,其余省份2022年土地出让金下滑幅度均超55%,下滑幅度较大,且这些省份的预算完成比例均未超40%。

      2022,房企拿地有哪些新变化?

      2022年主要房企拿地总金额为10180亿元,同比下滑66%,除北京、宁夏外,其余省市的房企拿地金额均同比2021年出现下滑。

      从各省拿地房企的属性来看,2021年全国范围内国有企业拿地占比为49%,而2022年,全国国有企业拿地占比达到了73%,国有企业拿地的金额在一年里出现了大幅增长。

      从商品房销售情况来看,受多重因素影响冲击,2022年商品房销售大幅下滑,商品房销售额同比2021年下降27%。从30个大中城市商品房成交来看,进入2022年下半年,商品房成交面积在经历了6月份的上涨后出现回落,但从单月来看,同比2021年的降幅较上半年有所收窄。12月,商品房成交面积有所回升。

      进一步从省层面来看,不少省份商品房销售在2022年出现了下滑,如:江苏、浙江、安徽、重庆、广西、天津、云南等区域商品房销售额下滑较为明显,同比降幅在30%-40%及以上;上海的商品房销售情况在7-8月出现了明显的改善,2022年全年来看,商品房销售额出现了正增长,销售面积下滑幅度也较小。

      风险提示:政策不及预期;部分数据缺失所导致的偏差;基本面变化超预期

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