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  • 粤开证券-【粤开宏观】2022年中国区域经济版图:南北新格局与中西部新序章-230205

    日期:2023-02-06 07:39:53 研报出处:粤开证券
    研报栏目:宏观经济 罗志恒,方堃  (PDF) 19 页 1,186 KB 分享者:cele******422
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    研究报告内容
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      面对国际环境风高浪急,2022年中国经济彰显韧性,GDP达到121.0万亿元,折合18.0万亿美元,相当于美国GDP的70.7%;实际GDP同比增长3%,高于美国的2.1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】不此同时,世纪疫情与百年变局对各省市经济影响各异,我国区域层面出现新的分化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期,全国31个省份陆续披露2022年度经济数据。2022年地方经济成绩单中有何特点?区域经济格局发生了哪些新发化?

      1、从GDP总量来看,经济大省延续“强者恒强”格局。领头羊广东GDP连续34年排名全国第一,接近13万亿元关口,介于全球第九大经济体和第十大经济体之间。江苏排名第事,首次突破12万亿元,有望高于韩国;福建首次突破5万亿元,大概率超越中国台湾。陕西、江西双双跨越3万亿,贵州跻身2万亿行列。省份排名上,安徽成功超越上海,跻身全国前十强。城市排名上,重庆首超广州,武汉反超杭州。

      2、从GDP增速来看,经济增长较快的省份集中在中西部,受益于统筹发展与安全、保供稳价背景下的能源开采上升。全国GDP增速4%以上的10个省份中,西部省份占6席,中部省份有3席位,东部省份仅有1席。福建、江西GDP实际增速领跑全国,甘肃、湖南并列第三,吉林、上海受疫情冲击负增长,增速排名垫底。

      3、从人均指标来看,城乡收入比继续下降,区域间收入差距缩小。广东等7个东部省市人均GDP超十万元,内蒙古人均GDP超越湖北、重庆,分列8至10名。北京、上海、浙江城镇居民人均可支配收入超1万美元,而湖北、湖南、山西、宁夏等中西部省区居民可支配收入增长较快。

      4、百年变局下中国经济南北、东西差距首次出现收窄迹象。一是经济比重“北升南降”。2022年山西、内蒙古等北方资源品大省受益于大宗商品上涨和开采增加,量价齐升,北方省份GDP比重仍35.2%上升至35.4%,扭转了近十年持续下降的颓势。二是经济增速“西快东慢”。全球经济仍效率向安全转发,东部省份受到外需冲击经济劢能放缓,而中部地区承接产业转移,在工业升级驱劢下快速崛起,西部地区在能源安全战略下迎头追赶。工业是强国之本,在稳链强链和能源保供形势下,预计未来东部地区经济增速将慢于中西部地区,中西部经济比重将继续提升。

      5、产业结构:呈现“二升三降”,25个省份三产占比下降。一是疫情对服务业冲击严重。青海、西藏旅游服务业受挫严重,吉林主要是房地产业拖累,海南则受到旅游萎缩和地产下行双重打击。二是能源化工景气驱劢中西部工业较快增长。青海省规上工业增加值同比增长超15%,化工新材料制造业贡献突出,内蒙、陕西、宁夏规上工业增长超8%,不煤炭保供有关。

      6、需求结构:出口放缓趋势明确,基建投资支撑经济增长,房地产投资和居民消费大幅拖累经济。

      第一,出口增长较快但已迅速降温,出口结构从消费品转向工业品。出口增速较快的省份,既有扩大开放的政策驱动,如海南、新疆对一带一路地区出口高增;也有海外化工产品需求驱劢,如青海的盐湖化工产品、吉林的有机化学品、江西的氢氧化锂大幅拉动出口回升。但上述省份因其基数相对较低,对全国出口的增量相对有限。而沿海外贸大省消费品出口大幅下滑,江苏、广东全年出口个位数增长,拖累全国出口放缓。

      第二,居民消费受到疫情影响表现惨淡,消费结构转向基本民生类。多数省份消贶受到疫情冲击严重,上海、海南、新疆、吉林、青海社零同比负增长超9%。全国仅有14个省份社零同比正增长,江西、浙江、福建社零同比增长超3%。结构上,民生消贶和汽车消贶是少有的亮点,食品、医药、能源类商品零售增速较快。

      第三,固定资产投资结构分化,基建和工业投资高增长,房地产投资明显拖累经济。

      一是交通等领域基建补短板是重要增长点。内蒙古、江西、安徽、新疆、湖北等中西部省区基建投资增速超15%。

      二是能源保供和工业技改带动工业投资。能源保供要求下,煤炭、油气资源省份如内蒙、新疆积极扩产,加快采矿业投资。甘肃推劢工业基础转型升级,工业技改项目集中,带动制造业投资较快增长。

      三是东北与西南地区地产投资大幅下滑。地产调控和疫情冲击下,全国31省份仅有浙江、北京、湖北地产投资正增长,人口净流出、经济欠发达的东北和西南省份地产开发投资大幅萎缩。

      风险提示:疫情变化不确定,海外需求萎缩,企业信心恢复缓慢。

      

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