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核心观点
行情回顾:本周医药生物指数下跌1.15%,跑输沪深300指数0.2个百分点;2023年初至今,医药行业上涨6.58%,跑输沪深300指数0.4个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前医药生物市盈率(TTM,整体法,剔除负值)24.99x,处于近5年历史估值的15.35%分位数,估值位于偏低水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分子版块来看,化学制药下跌0.18%,生物制品下跌1.87%,医疗服务下跌2.63%,医疗器械下跌0.60%,医药商业下跌2.13%,中药下跌0.42%。
关注年报“成绩单”,布局增速估值匹配优质标的。截至2023年2月3日,A股医药生物行业共247家企业公布了中报业绩预告/快报,以业绩预告归母净利润中值及业绩快报披露数据为基准,业绩同比增长的企业共计131家,其中增速≥100%共计48家、50%~100%共计38家、0~50%共计45家;按照子行业划分,化学制药51家、医疗器械26家、中药20家、医疗服务15家、生物制品12家、医药商业7家。从目前已经公告的年报业绩预告/快报来看,半数以上企业实现了同比正增长,随着国内疫情缓和,终端需求逐步复苏,行业边际有望持续改善,建议布局创新药械和自主可控等景气赛道,关注增速估值匹配优质标的。
GSK/Ionis启动Bepirovirsen两项III期临床,挑战乙肝功能性治愈。2023年2月2日,GSK更新乙肝在研新药bepirovirsen(GSK836)最新进展,已启动B-WELL 1和B-WELL 2等两项III期临床研究,探索反义寡核苷酸(ASO)联用核苷(NA)功能性治愈慢性乙型肝炎。小核酸药物是一类全新的药物形态,近年来随着递送和化学修饰技术发展,在罕见病、代谢领域不断取得突破,诞生了Spinraza(nusinersen)、Leqvio(inclisiran)等重磅品种,有望成为小分子与单抗之后的第三大类药物。建议关注国内小核酸研发企业及相关产业链。
风险提示:疫情反复的风险、医保控费超预期的风险、药品及高值耗材集采超预期的风险。
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