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《策略|在无人问津时的布局,不惧调整》
1月核心观点:看好一季度、看好春季躁动、在无人问津时做好成长板块反弹的准备。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月重要报告:(1)《连续3年Q1都有大跌,2023Q1能不能对大家好一些》;(2)《在无人问津时的准备正迎来收获》;(3)《景气投资的季度效应》;(4)《春节前大涨,春节后的“躁动效应”还能实现吗?》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在上周的报告中,我们提到,“讨论增量资金和宏观流动性问题,会让大家进入死胡同,因为增量资金大多内生于市场难以预判、宏观流动性可以一定程度预判但是对A股并不构成决定性因素。因此,在我们的研究框架里,更多核心关注两个变量,一是基本面预期到哪里了?二是未来实际基本面会怎么样?”所以从框架出发,我们要回答两个问题:第一个问题:目前基本面预期处于什么样的位置?第二个问题:近期一些突发的因素,会不会影响未来的基本面趋势?
风险提示:宏观经济风险,国内外不可预测事件风险,业绩不达预期风险等。
《军工|2023聚焦点——“新域新质”“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”,紧抓战斗力新增长点》
2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚焦“战略威慑力量体系”、“无人智能化”、“网络信息体系”、提高“新质比重”党的二十大报告提出,要“开创国防和军队现代化新局面”,强调“打造强大战略威慑力量体系,增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展,统筹网络信息体系建设运用”。关键词及预计对应领域:1、“战略威慑力量体系”:核、电磁装备;2、“无人智能化”:六代机、无人机、作战机器人、巡飞弹、低成本精确打击武器;3、“网络信息体系”:数据链、卫星互联网。2023年新型号节点年,或为“新域新质”装备元年。两大重要中间节点:在2027年作为中期节点的时间窗口下,我们判断型号Pipeline重大节点有望出现在中间节点2023年及“十四五”末2025年。关注全面复工复产后新装备进度。
风险提示:市场波动性风险;军品订单节奏风险;新型号装备研制列装不达预期;国际局势变化风险等。
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