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  • 平安证券-主动债券型基金2022年四季报:加杠杆降久期,减持转债增持股票,增配非银金融和科技板块-230130

    日期:2023-01-30 21:58:10 研报出处:平安证券
    研报栏目:基金频道 郭子睿,王近  (PDF) 18 页 1,334 KB 分享者:yan****39
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    研究报告内容
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      主动债券型基金规模与发行情况:1)主动债券型基金数量继续增长,但基金规模缩水,短债型基金降幅最高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)发行规模增速放缓,结构上以中长期纯债和短债型基金为主,混合债基发行规模减少。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      主动债券型基金业绩表现:1)收益率曲线整体呈熊平走势,短端利率上行幅度较大,纯债类基金业绩先涨后跌。2)受债市回调与股市波动的双重影响,混合债基业绩欠佳。

      主动债券型基金持仓分析:1)中长期纯债基金:加杠杆降久期,减持利率债、增持金融债品种。2)短债型基金:加杠杆降久期,增持信用债品种。3)混合一级债基:组合杠杆率和债券仓位中位数较上季末提升,重仓券久期缩短,券种配置上继续增持信用债品种,可转债仓位继续下降。4)混合二级债基:组合杠杆率、股票与债券仓位均有所提升,压降可转债仓位。股票资产方面增持非银金融、电子、计算机等板块,新能源、食品饮料板块遭减持。从重仓股持仓市值来看,海康威视取代贵州茅台成为第一大重仓股。东方财富、招商银行等个股增持幅度居前,隆基绿能等个股遭减持。

      风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差;2)基金季度报告仅披露前十大重仓股,反映的信息不够全面;3)基金过往的情况不代表未来表现;4)本报告涉及的基金不构成投资建议。

      

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