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货币政策重心落脚稳增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】央行最新会议表示,精准有力实施好稳健的货币政策,保综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕;保持信贷总量有效增长,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
房地产需求端的政策支持继续加码。1月5日央行宣布了新的房贷利率政策,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制;同时住建部明确了对于房地产消费的精准支持。预计随着疫情不确定性、开发商信用风险等制约因素的减弱,房地产需求政策的作用逐渐显现。
积极的财政政策为经济保驾护航。财政部表态将加大财政宏观调控力度,优化政策工具组合,适度扩大财政支出规模,合理安排地方政府专项债券规模,适当扩大投向领域和用作资本金范围,持续形成投资拉动力。
美联储鹰派声音再起。12月会议纪要表示通胀前景的风险仍倾向于上行,基准利率或上调至5%。最新ADP就业人数及初请失业金人数等数据集体表现远超预期,预示物价压力将更持久,经济存在衰退可能。
在多重预期向好的前提下,股市量能逐步回升。本周北向资金连续3日加仓,4个交易日累计净买入达200亿元,单日买入量创11月14日以来新高。两市成交额由上周6000亿元增至8300亿元以上,交易情绪或进一步提升。中期来看,随着疫情政策不断优化,稳增长、扩内需政策逐步发力,经济在政策落地扶持下将出现实质改善,带领市场全面修复,A股重要指数运行中枢将上移。短期来看,国内经济基本面开始修复,中高频数据预示经济正在回暖,市场情绪有所改善。近期一系列积极政策的出台为股市形成支撑,但目前板块保持高轮动状态,在基本面拐点确定前,股市上攻无持续性力量,可重点关注存量、增量资金动向。策略上,上证50指数已达此轮反弹新高点;随着上证指数反弹已进入前期3200-3220点附近的高阻力区间。若指数能有效突破前期重要压力位,可考虑轻仓试多。
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