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报告摘要:
本期重点关注:(1)上海新能源置换补贴政策将延续实施;(2)多款智能汽车重磅车型进入交付阶段;(3)4.5亿千瓦大型风电光伏基地建设顺利推进;(4)中电联预计2023年预计新增风电装机65GW;(5)特斯拉4680电池扩产,未来或将用于储能领域;(6)美日荷达成限制对华芯片制造设备出口协议;(7)在线聊天机器人ChatGPT受资本青睐;(8)两款国产新冠口服药获批上市。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
新能源汽车:(1)2023年,上海将促进汽车的大宗消费,延续实施新能源车置换补贴。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(2)特斯拉四季度财报表现优异,2022年全球总交付量为131万辆,净利润大涨128%(3)锂价下降,硫价下降;天然石墨价格持平,人造石墨价格上升;电解液价格继续下降,隔膜价格持平。
智能汽车:2023年开始,多款智能汽车重磅车型进入交付阶段。
光伏:(1)4.5亿千瓦大型风电光伏基地建设顺利推进,第一批100GW风光基地全部开工,二、三批陆续推进。(2)18省碳达峰相关规划出炉,2020-2025年全国新增风、光装机量或达869.3GW。(3)国内已有三条百兆瓦级别的钙钛矿光伏组件产线建成,多条百兆瓦产线、GW级产线计划中。(4)硅料价格回升;硅片与电池片价格开始回升,组件与光伏玻璃价格持平。
风电:(1)中电联:2023年预计新增风电装机65GW,新增装机同比增长72%。其中,陆风新增装机量超55GW,海风新增装机量超10GW。(2)钢价和铁矿石价格上涨,陆上风机价格上涨。
储能:特斯拉计划扩产4680电池,规划年产能达100GWh,马斯克首次表态将应用领域拓展至储能。
半导体:(1)美日荷达成限制对华芯片制造设备出口协议,限制向中国出口制造先进半导体所需的设备。(2)下游存储器价格小幅下降。
人工智能:在线聊天机器人ChatGPT受资本青睐,微软将与OpenAI展开深度合作,开展数十亿美元投资。
生物医药:1月28日,两款国产新冠口服药获药监局附条件批准上市。
核心假设风险:宏观经济下行压力超预期,盈利环境超预期波动,海外政经环境变化,疫情反复或疫苗注射进展不达预期,中美关系超预期
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