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策略点评
一页纸精读行业比较数据:3月。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】投资链:房地产投资累计同比增速上升、基建投资累计同比增速上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)消费链:地产销量累计同比增速上升、汽车销量当月同比增速上升。出口链:对东盟、日本出口增速上升,对美国、欧盟出口增速下降。价格链:23年3月以来油价下降、猪价下降。
行业与主题热点点评
半导体产品与半导体设备:美光DIO于FQ2-23见顶,半导体行业复苏渐进。美光发布2023财年第二季度业绩,公司FQ2-23实现营业收入36.93亿美元,同比-53%,环比-9.6%,环比降幅有所收窄。客户终端市场存货持续改善,DOI本季度见顶,AI服务器带动成倍需求。行业需求复苏渐进下,数字IC估值有望持续修复。中国商务部与ASML总裁洽谈未来ASML在华发展等议题。我们建议关注数字IC设计方面在结构化细分领域仍有突破的公司,尤其是在长生命周期通用类产品方面有广泛布局、新品放量打开成长空间的个股;半导体设备方面,持续关注国产化进展。
家用电器与器具:AIGC赋能智能家居,建议关注智能家居平台及智能化单品。Open AI升级GPT,百度发布文心一言,多家家电品牌相继宣布接入文心一言。家电智能产品接入AIGC可操作性强,AIGC有望持续赋能智能家居。AIGC为智能家居打开增长空间,一方面,AIGC使得智能产品更智能好用,智能家居产品渗透率有望提升;另一方面,智能家居增值服务有望带来新的增长点。我们建议关注两类智能家居公司,智能家居平台领域:美的集团、海尔智家。智能化单品领域:石头科技、科沃斯、极米科技、海信视像、萤石网络。
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