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1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程:
本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值:
基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等大厂以及Palantir、Duolingo等细分赛道玩家在未来将持续加大AI布局,加速推进AI+行业落地应用进程。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3、长期看好AI深度融合各垂直场景,建议关注AI商业化应用催生各环节投资机遇:
在国内外科技大厂的引领下,AI商业化进程正在加速推进中,国内外公司、科研院所在AI模型算法、应用场景、产品形态等层面持续迭代。对标海外大厂布局以及垂类公司发展,国内垂直行业厂商有望发布一系列AI+行业应用产品,推进AI商业化进程。我国AI商用空间广阔,未来有望随着中文AI技术的迭代、叠加各行业应用场景中的商用探索,打开市场空间。
4、重点关注标的:
(1)基础层:大模型:360,科大讯飞
(2)应用层:AI+工具:金山办公;AI+建筑:广联达;AI+法律:通达海;AI+医疗:创业慧康,久远银海;AI+教育:科大讯飞;AI+网安:安恒信息、奇安信;AI+金融:同花顺;AI+交通:佳都科技;AI+政务:拓尔思;AI+智慧城市:罗普特;
风险提示:1、AI技术迭代不及预期的风险;2、AI商业化产品发布不及预期;3、政策不确定性带来的风险;4、下游市场不确定性带来的风险;
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