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地缘政治和PC的弱点过剩的担忧
我们现在看到uPI的更多阻力主要是由于1)地缘政治问题,尤其是在美国宣布之后出口管制,我们认为这可能会对中国大陆的PC/服务器需求,以及2)正在进行的PC库存更正周期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当我们在2月开始覆盖uPI时2022年,我们购买论文的一个关键原则是快速TAM扩展GPU/CPU虚拟核心(核心电压)和SPS(智能功率级)uPI市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们不再认为这是当前的情况商情。我们将盈利预期下调了13-44%2022-2024E,并将我们的估值方法更改为基于一个在较短的时间内- 2H23-1H24 EPS的18倍与长期20倍2025E贴现市盈率此前,反映市场波动,宏观不确定性和最终需求波动。我们将目标价下调至新台币229元新台币428元起;隐含下行空间为8.8%(与我们的覆盖范围相比)平均上涨空间为27.7%),我们将uPI降级为买入卖出。
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