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标的分析:上周美国7月份CPI公布,低于市场预期,美棉大幅走高,周度涨幅超过9%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】USDA报告显示美棉优良率环比同比均出现较大幅度下滑,截至8月7日当周,美棉生长优良率为31%,上周为38%,去年同期为65%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)出口方面,2022年8月1-4日,2022/23年度美国陆地棉净出口签约量为2.32万吨,签约增加主要来自越南、洪都拉斯、印度、中国(2064吨)和巴基斯坦。2021/22年度美国陆地棉有54.15万吨结转至2022/23年度。上周郑棉受外围带动表现强势,周度涨幅7%。现货市场成交略有好转,现货价格重心上移。新疆地区受疫情管控影响,运输困难,用棉企业采购受到一定阻力。下游纺企主动降库存回笼资金,市场交投气氛较前期有所好转。坯布厂相对不理想,受制于新订单不足,库存仍然较高。
期权策略:棉花期权平值IV区间震荡,最新棉花主力合约CF301平值IV最新值22.57%,与前值略有减小。美棉的大幅上涨对郑棉虽有带动作用,但是涨幅不及美棉,内外价差再度拉大。下游需求未见明显好转,国内棉花供应宽松格局较难改变,拖累郑棉上涨步伐。后市郑棉仍然震荡为主。趋势策略建议采用卖出看涨期权或猫耳朵期权策略。
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