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  • 中信建投-雅克科技-002409-半导体材料平台企业,乘国产化之风腾飞-220815

    日期:2022-08-15 23:55:24 研报出处:中信建投
    股票名称:雅克科技 股票代码:002409
    研报栏目:公司调研 卢昊  (PDF) 77 页 3,021 KB 分享者:Gar****nj 推荐评级:买入(上调)
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    研究报告内容
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      公司成立于1997年,2010年实现深交所中小板上市。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此后公司积极探索战略转型,通过内生发展和外延并购先后进军半导体封装材料、半导体前驱体、特种气体及集成电路等领域,成为新兴产业下的平台型公司。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      公司从以前面临行业规模和市场占有率双重天花板的阻燃剂行业龙头公司转型升级,形成以半导体材料业务和LNG保温板材业务为主,阻燃剂业务为辅的战略新兴平台型公司。

      盈利预测与估值

      预计公司2022年、2023年和2024年归母净利润分别为6.31亿元、9.08亿元和12.32亿元,PE分别为52.0X、36.1X、26.6X,调高至“买入”评级。

      风险提示

      项目建设进度不及预期的风险;

      原材料价格波动风险;

      汇率波动风险;

      部分产品竞争加剧的风险;

      商誉减值风险

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