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  • 华安证券-权益基金2022年四季报解析:权益仓位提升显著,医药行业获大幅加仓-230130

    日期:2023-01-30 21:47:10 研报出处:华安证券
    研报栏目:基金频道 严佳炜,钱静闲  (PDF) 18 页 2,450 KB 分享者:fse****77
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    研究报告内容
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      主要观点:

      Q4权益市场回暖,权益基金规模略有上升

      根据基金披露的2022Q4季报数据,我们统计普通股票型+偏股混合性+灵活配置型口径下的基金规模,目前在4.82万亿左右,相比上期略有上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从份额来看,Q4份额略微上升,但老基金份额未有明显变动,增量来源于新发基金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      权益仓位上升,持股延续分散态势

      2022Q4,三大类基金权益仓位均有所上升,尤其是灵活配置型基金的仓位,上升幅度最大,达2016年后最高。基金持股集中度(整体前10大重仓股比例)延续下降态势。

      加仓港股,风格向大市值切换

      基金持有的港股比例占9.90%,较2022Q3上升2.80%,增幅显著。此外,超大盘、大盘配置比例上升,小盘配置比例下降明显,从21.78%下降至19.69%,风格从小市值向大市值切换。

      主动加仓医药、非银、计算机,减仓通信等行业

      公募主动加仓行业为医药、非银金融、计算机,主动减仓的行业为通信、电子、房地产、煤炭。主题投资热点逐渐分散,创新药主题配置比例略有上升。

      2022Q4公募配置比例最高的个股有贵州茅台(4.41%),宁德时代(3.12%)、泸州老窖(2.10%)、五粮液(2.03%)、腾讯控股(1.73%)等,且机构重仓个股多出现主动减仓;主动加仓最多的个股有腾讯控股(+0.74%)、药明生物(+0.18%)、汇川技术(0.18%),多只港股获加仓。

      风险提示

      文中数据基于公募基金披露季报的前10大重仓股进行分析,与实际持仓可能存在一定的偏差,数据统计截止2023/1/2817:30前披露的公募基金季报数据。公募基金历史持仓与历史业绩不能代表未来,数据仅供参考。本报告基于历史数据进行评价,不构成任何投资建议。

      

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