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  • 川财证券-研究所晨报-240710

    日期:2024-07-10 14:00:44 研报出处:川财证券
    研报栏目:晨会早刊 张卓然  (PDF) 7 页 337 KB 分享者:vi***i
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    研究报告内容
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      每日热点

      人民银行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      中证协组织起草《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》。

      川财观点

      策略:昨日三大指数走强,两市成交7245亿元。海外方面,鲍威尔将分别在参议院、众议院发表半年度货币政策证词,就货币政策和银行监管等问题接受质询,市场预期整体言论将会偏鸽派。国内方面,中国人民银行7月8日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作。方向上,建议继续关注公用事业、电子、无人驾驶等方向。

      研究报告

      【川财研究】市场回顾与下半年投资策略展望(20240701)

      下半年主题配置建议

      大市值、低估值方向:上半年,资金偏好于大市值、低估值方向,我们预计,在全球局势复杂化加剧、上市公司监管趋严的背景下,大市值、低估值上市公司仍具备较高的安全边际,下半年资金进一步向这类上市公司集中的趋势有望延续。

      电子:1.数字经济与人工智能的发展有望带动行业需求;2.人工智能与手机端的结合有望对消费电子形成催化;3.国内政策端持续加大电子行业的支持力度;4.从估值角度看,电子行业估值处于历史低位区间,具备一定的配置价值。

      公用事业:1.火电方面,容量电价改革将为火电企业稳定的容量电价收入,提升盈利稳定性;2.水电方面,水电行业总体盈利相对稳定,短期业绩受来水的影响,中长期行业受益于电力市场化改革;3.核电方面,《“十四五”现代能源体系规划》指出“在确保安全的前提下,积极有序推动沿海核电项目建设,保持平稳建设节奏,合理布局新增沿海核电项目”,当前行业增速稳定、良好。

      风险提示:海外黑天鹅事件导致全球市场大幅波动,进而对国内市场风险传递。

      

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