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本报告导读:
从移动APP到底层操作系统逐步AI化,硬件升级开启新一轮换机潮,以果链龙头为代表的消费电子企业将深度受益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
摘要:
投资建议。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从移动APP到底层操作系统迈向AI化,硬件升级开启新一轮换机潮,消费电子供应链深度受益。推荐标的:立讯精密(002475)、环旭电子(601231)、东山精密(002384)、鹏鼎控股(002938)、兆威机电(003021);同时领益智造(002600)、工业富联(601138)、荣旗科技(301360)等也将深度受益。
ChatGPT移动端仅支持最新版本iOS系统,持续流畅运行及升级更新将对手机硬件规格提出更高要求。Open AI重磅推出iOS版ChatGPT应用,用户可以在iPhone和iPad上免费下载和使用ChatGPT,支持设备同步记录,且通过Whisper模型支持语音输入。同时用户可以直接APP购买ChatGPTPlus,Plus会员可以在手机端使用GPT-4。目前APP应用首先在美国推出,Open AI表示在未来几周内会扩展到其他国家或地区,同时后续将推出安卓版本。值得注意的是,目前ChatGPTAPP仅支持iOS 16.1或者更新的系统,系统升级及数据处理复杂度的提升将对手机等C端产品的硬件规格提出更高的要求,有望带动新一轮换机潮。
谷歌推出可部署到移动终端的大模型,终端与云端结合才能实现真正个性化的AI。谷歌新推出了PaLM2模型的四种不同规格(Gecko、Otter、Bison和Unicorn),其中Gecko是最为轻量的模型,可以部署到移动终端,即使离线状态下也可以在移动设备上工作。同时谷歌推出Pixel 7a手机,使用专为AI设计的G2芯片配合其轻量化模型与GoogleCloud服务,进一步实现了本地智能与云端AI的结合。
AI应用从移动APP逐步向嵌入底层操作系统推进,终端硬件升级启动新一轮换机潮,消费电子供应链深度受益。智能手机基于其完备的传感系统(光学/声学/定位等),多模态应用潜力巨大,是AI核心终端之一。未来AI手机应用将不止有APP,嵌入到底层操作系统将会逐步实现。这将对智能手机等终端的数据运算、分析与存储能力提出更高要求,智能手机从芯片到传感系统的硬件升级创新势在必行。苹果作为操作系统和硬件的创新引领者,未来有望深度受益于AI终端渗透。以立讯精密、领益智造、工业富联、荣旗科技、兆威机电、环旭电子、鹏鼎控股和东山精密等为代表的果链龙头将深度受益。
风险提示。中美贸易摩擦的不确定性;汇率大幅波动
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