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观点总结
海外:三个危机(欧洲能源危机&亚洲汇率危机&美国通胀危机),现在来看尚未恶化,还有一些转危为安的迹象。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国内:预定2023年5%的GDP增长目标,但经济增长在房地产&基建投资、出口和居民消费上都面临着挑战。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中央经济工作会议解读:会有一些总量刺激,但很可能相对有限。关键是要激活市场微观主体的能动性、活跃度,增进市场信心。在迎接完疫情冲击后,可能会有更多政策相机抉择。
我们对2023年的A股市场持谨慎乐观态度。一季度看好房地产和互联网,但对消费仍然较谨慎。
风险提示:1)海外通胀不下降,美联储加息超预期,全球流动性进一步收紧。2)国内疫情反复,多种毒株连续造成大规模人群反复感染。
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