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供应,四川、甘肃继续投复产,伴随气温回暖可能贵州也降出现部分复产动作,但是2月初云南有口头减产消息,2月供应不确定性较强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
需求,房地产虽有向好预期,但是预计体现在消费上要到二、三季度,2月上旬消费季节性淡季预计仍然继续保持,出口或延续稍弱表现,铝消费直至下半月环比或有起色。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
成本,1月电解铝理论成本17851.23元/吨,月度利润484.39元/吨。预计2月成本17900元/吨。
整体,供需两端的基本面现实较弱,因供应端缓慢复产和新投,消费因季节性淡季消费受到冲击明显,库存累库超预期且短时间预计仍将继续累库。但供需两端的预期却都较好,云南减产消息扰动供应,消费复苏强预期从春节前一直维持至今未能证伪。铝价短期或继续由强预期主导预计表现偏好,能否突破近半年震荡箱体还需关注兑现情况。2月沪期铝主体运行18500-19500元/吨,伦铝主体运行2500-2750美元/吨。
策略建议:观望
风险因素:美联储超预期转鸽、国内外电解铝大幅减产、消费难以兑现
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