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目前板块估值修复显著,部分龙头白马估值仍处于相对低位,机构持仓向上空间可观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】疫情影响作用逐渐消失,宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏,AIGC行情持续,国产化的历史使命为基础,叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复,展望2023年下半年,行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)综上,我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重,重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。
AI人工智能:拥抱科技,把握AI新时代。1、拥抱AI核心资产:1)GPU:算力稀缺会成为长期趋势。推荐:海光信息,神州数码;建议关注:寒武纪、景嘉微、四川长虹。2)大模型:大语言模型是生成式AI的技术底座。各家发布并不能证明人人皆可为之,反而是万里长征第一步,能跑到终点的必将寥寥无几。推荐:科大讯飞;建议关注:360、昆仑万维、云从科技。3)AI监管:AIGC内容发展,监管需求随之增长。建议关注:博汇科技、美亚柏科、中新赛克。4)核心应用:对标海外,办公(MS 365 copilot、bloombergGPT)作为核心应用,头部企业卡位优势明显,有望成为AI的核心应用。推荐:金山办公;建议关注:同花顺。2、坚守边际优先资产。1)出海应用:将成为边际优先资产。推荐:福昕软件;建议关注:万兴科技。2)ChatGPT推出plugin,有望重塑应用格局。建议关注:石基信息。3)Meta发布SAM,看好多模态解决方案产业链。建议关注:当虹科技、罗普特。3、国内大模型产业链:1)盘古大模型定位2B2G为主的应用场景,叠加合理定位、从芯片到云到模型的垂直一体化优势,确定性较强。推荐:神州数码;建议关注:四川长虹、软通动力、东方国信。2)阿里云栖大会发布通义大模型,阿里近期展示的“鸟鸟”音响互动效果惊艳。推荐:创维数字;建议关注:光云科技、新开普、金桥信息、漫步者。
数据要素:数字经济之基。1)国务院机构改革中设立国家数据局,深桑达入股云上陕西、中电数据产业有限公司成立,年内各部委、各地细化政策有望逐渐落地。建议关注:深桑达、云赛智联。2)数据要素加攻速落地,医疗数据大概率成排头兵。按照国家数据二十条,第三方使用将采取定价交易的方式,政府定价将为医疗数据第三方使用打响发令枪。建议关注:久远银海、山大地纬、中科江南、万达信息、易联众。
信创/密码:国产替代提速。1)中美关系和国际关系发生变化,信创不会迟到。建议关注:中国软件、纳思达、格尔软件、吉大正元、数字认证。2)新版《商用密码管理条例》正式稿或与近期出台,密码改造有望从政府内网、金融等行业向八大行业拓展,空间有望从数十亿扩大到数百亿元。建议关注:三未信安、吉大正元。
风险提示:宏观经济增长不及预期,IT预算不及预期;国际环境发生变化。
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