东吴证券-证券行业金融财富管理月报（2024/08）：股票型ETF资金净流入，ETF总规模持续增长-240909

　　投资要点

　　2024年8月，基金指数净值先轻微上升后迅速回落，股票指数型、债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　2024年8月，股票型ETF基金资金净流入1242.88亿元，现存总规模16792.62亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）宽基ETF方面，净流入1198.65亿元，规模维持在11629.13亿元；行业与主题ETF方面，净流出39.31亿元，规模维持在4888.45亿元；风格ETF方面，净流出4.92亿元，规模维持275.04亿元。

　　金融板块ETF呈现分化态势。截至8月31日收盘，银行ETF总市值达114.12亿元，净流出4.98亿元；证券ETF总市值达664.23亿元，净流出0.88亿元。

　　基金成交额同比下降，环比下降。本月全部基金日均成交额1157.46亿元，较去年同期下降13.4%，环比下降6.2%。本月ETF基金日均成交额1145.07亿元，同比下降11.5%，环比下降9.6%。

　　基金日均换手率小幅下降。本月全部基金日均换手率4.7%，同比下降0.9pct，环比下降1.2pct。本月股票型ETF基金日均换手率4.2%，环比下降0.9pct；债券型ETF基金日均换手率80.0%，环比下降6.6pct；商品型ETF基金日均换手率4.7%，环比下降0.1pct；跨境型ETF基金日均换手率9.6%，环比下降5.6pct，货币型ETF基金日均换手率5.8%，环比上升1.2pct。

　　公募基金：开放式基金保有量略有上升，ETF规模及保有量略有上升。本月新发公募基金份额共288.75亿份，新发份额较上月下降454.93亿份，同比下降73.7%，环比下降61.2%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金58.43亿份，同比下降75%，环比下降32%；新发债券型基金192.35亿份，同比下降77.16%，环比下降68.41%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为30.80万亿元（环比+0.09%，同比+11.94%）。其中开放式基金保有量较7月上升0.12%至30.64万亿元，占比99.49%，封闭式基金保有量较7月下降5.07%至1565.63亿元，占比0.51%。国内市场公募基金份额合计为29.90万亿份，环比上升0.33%，同比上升14.47%，封闭式基金份额为564.89亿份，环比下降12.98%。

　　ETF规模及保有量略微上升。本月新发ETF基金39.42亿份，同比下降71.4%，环比上升159.5%。整体ETF市场规模27619.09亿元，同比上升36.4%，环比上升1.9%。本月ETF保有量为2.76万亿元，环比上升1.91%，同比上升36.44%。

　　私募基金：7月存续规模略有下降，新备案数量略有上升。截至2024年7月末，存续私募基金150543只，较2024年6月减少714只，环比减少0.47%；存续私募基金规模19.69万亿元，环比下降0.97%。2024年7月，新备案私募基金数量1004只，较2024年6月增加193只，环比上升23.80%；新备案规模333.63亿元，较2024年6月增加60.43亿元，环比增加22.12%。

　　风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。