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节后首周,反映供需状况的多数高频数据呈改善态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一方面,有节后复工复产效应带来的季节性因素的影响,多数行业开工率回升,且基建项目的开复工情况好于房建项目;另一方面,疫情快速过峰后,需求端恢复弹性更快,1月制造业PMI新订单指数环比升幅高于生产指数,但地产需求相对平淡。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)节后疫情对宏观经济的短期影响似乎已经消退,但其引致的“疤痕效应”有可能逐步显现。目前季节性因素的影响刚刚退去,距两会开幕还有1个月左右时间,基本面和政策均步入观察期,判断经济修复斜率的变化或为时尚早。
节后复工复产加快,带动钢铁产业链开工率回升。百年建筑网的调研结果显示,样本内工程项目复工率为10.5%,节后基建项目开复工好于房建项目。2月3日当周,高炉、焦炉和螺纹钢厂开工率较前值分别回升0.7、0.5和2.3个百分点;半钢胎和全钢胎开工率较前值分别涨10.0和9.4个百分点。
化工产业链开工率出现分化,纺织服装消费旺季来临带动织机开工率回升。2月3日当周,山东地炼厂和涤纶长丝开工率较前值分别涨0.6和2.0个百分点;石油沥青装置开工率较春节前(1月18日当周)降4.5个百分点。
地产需求整体表现偏弱。30大中城市商品房成交面积周内(1.30-2.4)均值录得29.3万平方米,较去年农历同期降幅收窄至7.3%。观影消费延续春节假期热度。春节档优质影片的长尾效应明显,全国电影票房周内均值(1.30-2.4)录得34473.7万元,较农历同期回升4.5%。汽车消费表现相对平淡。1月27日当周,乘用车厂家零售较去年农历同期回落15.4%。据乘联会预计2月新能源车市或出现开门红。
原油价格震荡回落。2月3日当周,EIA库存数据大幅超预期,叠加俄罗斯以超过西方价格上限出口原油数量创历史新高,Dtd和WTI原油价格周内均值分别录得82.8美元/桶和76.1美元/桶,环比上周分别跌4.6%和5.0%。猪肉价格低位运行。
猪肉平均批发价录得22.6元/公斤,较春节假期前跌1.4%。节后猪肉消费进入淡季,预计猪价将延续下跌趋势。
冬储背景下螺纹钢持续累库。2月3日当周,螺纹钢厂库和社库分别录得318.4万吨和794.9万吨,环比上周增加30.6万吨和121.4万吨。纺织服装消费旺季来临,织机开工率回升,纺织企业补库需求增加。涤纶长丝库存天数录得21.9天,前值为19.8天。
城际出行延续改善态势。2月5日当周,百度迁徙规模指数周内均值录得573.7,较2019年农历同期回升24.2%。航司执行率周内均值录得84.0%,较去年农历同期回升7.0个百分点。城内出行方面,10大城市地铁客运量周内均值为497.1万人次较2019年农历同期回升5.0%。
风险提示:疫情反复超预期,消费复苏斜率和地产需求恢复不及预期。
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