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全球市场资金流向:
1)大类角度,全球资金本周(11.24-11.30)流入货币市场311亿美元;流出股票、债券市场分别为141、24亿美元;从净流入额来看,货币>债券>股票。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2)债市流向:本周中美10年期利差倒挂收窄至-0.64%;全球资金持续流出中国债市,本周流入主权债7.52亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3)跨市场&风格角度,本周全球资金流入新兴市场,流出发达市场;本周平衡&中盘风格更受青睐。
4)行业角度,11月24日-11月30日,全球资金流入美股公用事业(8.62亿美元)、医药生物(3.56亿美元)等行业居前;中国权益资产中,流入科技(6.82亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:消费(85.86亿元)、高端制造(72.09亿元)、科技(32.95亿元);净流入最少的大类行业为:综合(0.78亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:食品饮料(34.8亿元)、电力设备及新能源(30.47亿元)、医药(22.84亿元);流出最多的一级行业为:煤炭(-6.67亿元)、电力及公用事业(-5.83亿元)、石油石化(-1.36亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:五粮液(21.82亿元)、宁德时代(19.16亿元)、迈瑞医疗(13.38亿元)、隆基绿能(12.05亿元)、比亚迪(9.86亿元)。净流出恩捷股份(-5.9亿元)、中国神华(-5.33亿元)、先导智能(-4.95亿元)等。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:可选消费(29.8亿港元)、房地产(23.2亿港元)、电信服务(21.9亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:信息技术(-11.4亿港元)、公用事业(-1.7亿港元)、工业(1.5亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:社会服务(34.3亿港元)、房地产(22.8亿港元)、通信(21.9亿港元);净买入末列的一级行业依次是:电子(-9.5亿港元)、汽车(-9.1亿港元)、电力设备(-2亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净买入前列的个股为:美团-W(21.3亿港元)、中国移动(10亿港元)、碧桂园(8.3亿港元)、中国电信(6.4亿港元)、中国联通(5.6亿港元)。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF净流出146.1亿元。2)行业视角上,财通大类下,本周资金流入多数大类行业ETF,流入医药医美ETF(26.39亿元)居前,流出公共服务(-3.35亿元)最多。从月度数据看,医药医美ETF净流入居前,月度流入额为28.02亿元。
新发基金:本周新发18只股票型+混合型基金,合计新发份额为72.6亿份;11月以来至今累计发行份额250.6亿份。
国内市场资金需求::本周募资总额274.5亿元,其中IPO规模58.8亿元,首发家数8家;定增募集规模188.1亿元,较上周均有提升。
两融&回购::截至12月1日,两市融资融券余额为15653.8亿元,较上周五减少6.88亿元。今年以来两融净流出2667.72亿元。本周回购规模升至30.27亿元。
重要股东增减持:净减持额较前周增加,本周重要股东净减持65.6亿元,11月以来净减持累计规模389.15亿元。增持比例居前个股厚普股份、天纺标、金徽股份等。
风险提示:
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
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