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  • 华宝证券-2022四季度公募基金季报数据点评:主动权益基金股票仓位提升,加仓医药、传媒、计算机-230120

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    日期:2023-01-21 17:21:58 研报出处:华宝证券
    研报栏目:基金频道 张青,程秉哲  (PDF) 12 页 775 KB 分享者:sup****ki
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    研究报告内容
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      投资要点:

      从全市场看,截至2022/12/31,全市场共有10491只公募基金,总计资产净值规模为25.81万亿元,相比上季度减少0.62万亿元(基于截止2023年1月20日已披露4季报的公募基金数据计算)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从细分类型上看,货币市场型基金总计规模为10.47万亿元,位居第一,较上季度减少0.17万亿元;其次是债券型基金(7.69万亿元)、混合型基金(4.79万亿元)和股票型基金(2.25万亿元),规模分别新增-0.61、-0.07、0.18万亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      主动权益基金方面,总计规模为4.50万亿元,较上一季度的4.44万亿元增加0.06万亿元。主动权益类基金资金净流入659.84亿元。

      从主动权益基金资产配置看,主动权益型股票型基金平均股票仓位为87.23%,股票仓位较上季度变动均值为1.79%,其中主动仓位变动均值为1.59%。

      行业配置上,在行业主动增持方面,医药、传媒、计算机、非银行金融、建材为前五大增持行业,分别较上季度增持了:1.36%、1.15%、0.87%、0.44%、0.25%。在行业主动减持比例方面,有色金属、电力设备及新能源、通信、煤炭、房地产为主动减持最多的五个行业,分别较上季度增持了:-0.65%、-0.65%、-0.52%、-0.47%、-0.41%。食品饮料、电力设备及新能源、电子、国防军工、房地产5个行业在2022年4季度出现不同程度的超配减持情况。计算机、银行、非银行金融、电力及公用事业、轻工制造、建材、钢铁、商贸零售、综合、综合金融10个行业在2022年4季度出现不同程度的低配增持情况。

      个股配置上,相较于2022年3季度,2022年4季度主动权益型基金持仓市值增长前三的个股分别为腾讯控股、药明康德、药明生物,持仓市值增长分别为212.42、58.31、57.73亿元。相较于2022年3季度,2022年4季度主动权益型基金持仓市值降低前三的个股分别为贵州茅台、隆基绿能、宁德时代,持仓市值降低分别为156.98、124.26、97.53亿元。

      风险提示:本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。

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