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全球市场资金流向:
1)大类角度,全球资金本周(2022年12月29日-2023年1月4日)流入货币、债券市场1123、65亿美元,流出股票市场46亿美元;从净流入额来看,货币>债券>股票。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2)债市流向:中美10年期国债利差倒挂幅度收窄,当前-0.72%;全球资金持续流出中国债市;本周流入美国短期债、中长期债、长期债分别37、20、4亿美元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3)跨市场&风格角度,本周全球资金流入新兴市场,流出发达市场;本周价值&大盘风格更受青睐。
4)行业角度,2022.12.29-2023.1.4,全球资金流入美股工业(3.06亿美元)、消费品(1.83亿美元);中国权益资产中,流入科技(4.41亿美元)最多,流出医药生物(-1.49亿美元)。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:高端制造(60.29亿元)、大金融(54.5亿元)、消费(48.62亿元);净流出最多的大类行业为:公共服务(-14亿元)、综合(-1.26亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:电力设备及新能源(39.9亿元)、银行(32.57亿元)、非银行金融(28.24亿元);流出最多的一级行业为:交通运输(-18.81亿元)、农林牧渔(-6.78亿元)、通信(-4.21亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:宁德时代(22.16亿元)、五粮液(22亿元)、中国平安(21.35亿元)、贵州茅台(17.2亿元)、东方财富(7.46亿元)。净流出先导智能(-8.06亿元)、上海机场(-5.54亿元)、天赐材料(-4.31亿元)。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:信息技术(59.1亿港元)、医疗保健(36.8亿港元)、金融(25.9亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:材料(0.7亿港元)、房地产(1.8亿港元)、能源(3.2亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:传媒(57.2亿港元)、医药生物(36.4亿港元)、通信(14.1亿港元);净流出最多的一级行业依次是:社会服务(-4.4亿港元)、电子(-3.6亿港元)、煤炭(-1.7亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净买入前列的个股为:腾讯控股(43.2亿港元)、中国移动(13.8亿港元)、药明生物(10.9亿港元)、快手-W(10.6亿港元)、中国平安(5亿港元)。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF净流出76.73亿元。1)行业视角上,财通大类下,本周资金流入多数大类行业ETF,流入科技ETF(25.85亿元)居前,流出医药医美(-12.32亿元)最多。从月度数据看,科技ETF净流入居前,月度流入额为59.17亿元。
新发基金:本周新发5只股票型+混合型基金,合计新发份额为10.9亿份;1月以来累计发行份额7.3亿份。
国内市场资金需求:本周募资总额197.4亿元,较上周有所回落,其中IPO规模9.9亿元,首发家数1家;定增募集规模127亿元,较上周有所增加。
两融&回购:截至1月5日,两市融资融券余额为15470.8亿元,较上周五增加66.83亿元。本周回购规模升至39.66亿元。
重要股东增减持:净减持额较前周回落,本周重要股东净减持46.02亿元,1月以来净减持累计规模46.02亿元。增持比例居前个股开滦股份、阳光照明、胜华新材等。
风险提示:
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
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