1. 证券代码：603456证券简称：九洲药业公告编号：2023-013浙江九洲药业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：发行数量和价格股票类型：人民币普通股（A股）发行数量：65,291,198股发行价格：38.29元/股发行对象、获配数量及锁定期序号发行对象名称获配股数（股）获配金额(元）锁定期（月）1广发基金管理有限公司4,021,937153,999,967.7362建投投资有限责任公司1,828,15369,999,978.3763富国基金管理有限公司1,828,15369,999,978.3764泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户3,917,471149,999,964.5965泰康人寿保险有限责任公司-传统2,272,13386,999,972.5766泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品1,828,15369,999,978.3767国泰君安证券股份有限公司4,230,869161,999,974.0168临海市金融投资有限公司1,854,27070,999,998.3069上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,828,15369,999,978.37610上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）1,828,15369,999,978.37611上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）1,828,15369,999,978.37612工银瑞信基金管理有限公司8,252,807315,999,980.03613中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1,854,27070,999,998.30614长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户1,854,27070,999,998.30615易方达基金管理有限公司2,689,997102,999,985.13616诺德基金管理有限公司1,828,15369,999,978.37617济南江山投资合伙企业（有限合伙）5,223,295199,999,965.55618大成基金管理有限公司4,831,548184,999,972.92619中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品1,828,15369,999,978.37620招商基金管理有限公司3,577,957136,999,973.53621UBSAG2,454,94993,999,997.21622财通基金管理有限公司1,828,15369,999,978.37623中信证券股份有限公司1,802,04869,000,417.926合计65,291,1982,499,999,971.42-预计上市时间浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次发行新增股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。
3. 本次发行对象认购的股份锁定期六个月。
4. 锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
5. 本次发行新增股份为有限售条件流通股，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
6. 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
7. 一、本次发行概况（一）本次发行的相关程序1、本次发行履行的内部决策过程2022年8月4日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
8. 2022年8月29日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
9. 2、本次发行的监管部门核准过程2022年11月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发行A股股票的申请。
10. 2022年11月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2955号），核准发行人本次非公开发行。
11. （二）本次发行情况1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）2、发行数量：65,291,198股3、发行价格：38.29元/股4、募集资金总额：人民币2,499,999,971.42元5、发行费用（不含税）：人民币11,562,925.99元6、募集资金净额：人民币2,488,437,045.43元7、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”、“保荐机构”）（三）募集资金验资和股份登记情况1、募集资金验资情况截至2023年1月13日15:45止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。
12. 2023年1月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2023〕20号）。
13. 经验证，截至2023年1月13日15:45止，参与本次非公开发行的认购对象在华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开立的账号为4000021729200638567的账户缴存的申购资金共计人民币贰拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾壹元肆角贰分（￥2,499,999,971.42）。
14. 2023年1月13日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向发行人账户。
15. 2023年1月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕21号）。
16. 经审验，截至2023年1月13日止，发行人实际已向广发基金管理有限公司、建投投资有限责任公司、富国基金管理有限公司等23名特定对象发行人民币普通股（A股）股票65,291,198股，每股发行价格为人民币38.29元，应募集资金总额2,499,999,971.42元，减除发行费用人民币11,562,925.99元（不含税）后，募集资金净额为2,488,437,045.43元。
其中，计入实收股本人民币陆仟伍佰贰拾玖万壹仟壹佰玖拾捌元（￥65,291,198.00），计入资本公积（股本溢价）2,423,145,847.43元。
截至2023年1月13日止，九洲药业变更后的注册资本为人民币899,545,728.00元，累计实收股本人民币899,545,728.00元。
2、股份登记情况本次发行新增股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。
（四）资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2955号）和九洲药业有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。
发行对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票发行方案》的规定。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见本次非公开发行的发行人律师浙江天册律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，合法有效。
二、发行结果及对象简介（一）发行结果本次非公开发行股份最终认购数量为65,291,198股，未超过证监会核准的上限股。
发行对象总数为23名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
本次发行价格最终确定为38.29元/股，募集资金总额为2,499,999,971.42元。
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：（二）发行对象情况1、广发基金管理有限公司企业名称广发基金管理有限公司序号发行对象名称获配股数（股）获配金额(元）锁定期（月）1广发基金管理有限公司4,021,937153,999,967.7362建投投资有限责任公司1,828,15369,999,978.3763富国基金管理有限公司1,828,15369,999,978.3764泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户3,917,471149,999,964.5965泰康人寿保险有限责任公司-传统2,272,13386,999,972.5766泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品1,828,15369,999,978.3767国泰君安证券股份有限公司4,230,869161,999,974.0168临海市金融投资有限公司1,854,27070,999,998.3069上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,828,15369,999,978.37610上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）1,828,15369,999,978.37611上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）1,828,15369,999,978.37612工银瑞信基金管理有限公司8,252,807315,999,980.03613中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1,854,27070,999,998.30614长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户1,854,27070,999,998.30615易方达基金管理有限公司2,689,997102,999,985.13616诺德基金管理有限公司1,828,15369,999,978.37617济南江山投资合伙企业（有限合伙）5,223,295199,999,965.55618大成基金管理有限公司4,831,548184,999,972.92619中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品1,828,15369,999,978.37620招商基金管理有限公司3,577,957136,999,973.53621UBSAG2,454,94993,999,997.21622财通基金管理有限公司1,828,15369,999,978.37623中信证券股份有限公司1,802,04869,000,417.926合计65,291,1982,499,999,971.42-统一社会信用代码914400007528923126企业类型其他有限责任公司注册资本14,097.80万元住所广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室法定代表人孙树明经营范围基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量4,021,937股限售期自本次发行结束之日起6个月2、建投投资有限责任公司企业名称建投投资有限责任公司统一社会信用代码91110000055567282F企业类型有限责任公司（法人独资）注册资本500,000万元住所北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层法定代表人梁凤玉经营范围投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月3、富国基金管理有限公司企业名称富国基金管理有限公司统一社会信用代码91310000710924515X企业类型有限责任公司（中外合资）注册资本52,000万元住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层法定代表人裴长江经营范围公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月4、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户管理人名称泰康资产管理有限责任公司统一社会信用代码91110000784802043P企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本100,000万元住所中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）2806单元法定代表人段国圣经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量3,917,471股限售期自本次发行结束之日起6个月5、泰康人寿保险有限责任公司-传统管理人名称泰康资产管理有限责任公司统一社会信用代码91110000784802043P企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本100,000万元住所中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）2806单元法定代表人段国圣经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量2,272,133股限售期自本次发行结束之日起6个月6、泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品管理人名称泰康资产管理有限责任公司统一社会信用代码91110000784802043P企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本100,000万元住所中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）2806单元法定代表人段国圣经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月7、国泰君安证券股份有限公司企业名称国泰君安证券股份有限公司统一社会信用代码9131000063159284XQ企业类型其他股份有限公司（上市）注册资本890,667.1631万元住所中国（上海）自由贸易试验区商城路618号法定代表人贺青经营范围证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量4,230,869股限售期自本次发行结束之日起6个月8、临海市金融投资有限公司企业名称临海市金融投资有限公司统一社会信用代码91331082MA2DTGLAXW企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本30,000万元住所浙江省台州市临海市临海大道西598号（自主申报）法定代表人林建军经营范围金融股权投资，政府性股权投资基金管理，资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量1,854,270股限售期自本次发行结束之日起6个月9、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业名称上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91310000MA1FL768XD企业类型有限合伙企业出资额381,500万元住所中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路888号898室执行事务合伙人上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）经营范围一般项目：股权投资，股权投资管理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月10、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）企业名称上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91310000MA7B8UDC6G企业类型有限合伙企业出资额386,400万元住所上海市长宁区愚园路1352弄11号1幢203B执行事务合伙人上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月11、上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）企业名称上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91310000MA7EAR0Y9B企业类型有限合伙企业出资额262,500万元住所上海市长宁区愚园路1352弄11号1幢302室执行事务合伙人上海君和同行投资管理中心（有限合伙）经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月12、工银瑞信基金管理有限公司企业名称工银瑞信基金管理有限公司统一社会信用代码91110000717856308U企业类型有限责任公司（中外合资）注册资本20,000万元住所北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901法定代表人赵桂才经营范围（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）认购数量8,252,807股限售期自本次发行结束之日起6个月13、中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司管理人名称长江养老保险股份有限公司统一社会信用代码91310000662467312C企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）注册资本300,000万元住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼法定代表人陈林经营范围团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1,854,270股限售期自本次发行结束之日起6个月14、长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型（个分红）委托投资管理专户管理人名称长江养老保险股份有限公司统一社会信用代码91310000662467312C企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）注册资本300,000万元住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼法定代表人陈林经营范围团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务,与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1,854,270股限售期自本次发行结束之日起6个月15、易方达基金管理有限公司企业名称易方达基金管理有限公司统一社会信用代码91440000727878666D企业类型其他有限责任公司注册资本13,244.20万元住所广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层法定代表人刘晓艳经营范围公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量2,689,997股限售期自本次发行结束之日起6个月16、诺德基金管理有限公司企业名称诺德基金管理有限公司统一社会信用代码91310000717866186P企业类型其他有限责任公司注册资本10,000万元住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月17、济南江山投资合伙企业（有限合伙）企业名称济南江山投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91370112MA3U7G7U12企业类型有限合伙企业出资额290,000万元住所济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室执行事务合伙人西藏瑞楠科技发展有限公司经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认购数量5,223,295股限售期自本次发行结束之日起6个月18、大成基金管理有限公司企业名称大成基金管理有限公司统一社会信用代码91440300710924339K企业类型有限责任公司注册资本20,000万元住所深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层法定代表人吴庆斌经营范围一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营）。
认购数量4,831,548股限售期自本次发行结束之日起6个月19、中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品管理人名称中国人寿资产管理有限公司统一社会信用代码91110000710932101M企业类型其他有限责任公司注册资本400,000万元住所北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层法定代表人王军辉经营范围管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月20、招商基金管理有限公司企业名称招商基金管理有限公司统一社会信用代码9144030071093625X4企业类型有限责任公司注册资本131,000万元住所深圳市福田区深南大道7088号法定代表人王小青经营范围一般经营项目是：,许可经营项目是：基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）认购数量3,577,957股限售期自本次发行结束之日起6个月21、UBSAG名称UBSAG企业性质合格境外机构投资者合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号QF2003EUS001注册地瑞士主要办公地点/注册地址Bahnhofstrasse45,8001Zurich,SwitzerlandandAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland认购数量2,454,949股限售期自本次发行结束之日起6个月22、财通基金管理有限公司企业名称财通基金管理有限公司统一社会信用代码91310000577433812A企业类型其他有限责任公司注册资本20,000万元住所上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1,828,153股限售期自本次发行结束之日起6个月23、中信证券股份有限公司企业名称中信证券股份有限公司统一社会信用代码914403001017814402企业类型上市股份有限公司注册资本1,482,054.6829万元住所广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人张佑君经营范围一般经营项目是：,许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
认购数量1,802,048股限售期自本次发行结束之日起6个月（三）本次发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排本次发行对象及其关联方与公司不存在关联关系。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次发行前后公司前10名股东变化本次发行不会导致公司控制权发行变化，浙江中贝九洲集团有限公司仍为公司控股股东。
1、本次非公开发行前公司前10名股东情况截至2022年12月31日，公司A股前10名股东持股情况如下：序号股东名称股份性质持股数量（股）占总股本比例（%）持有有限售条件的股份数量（股）质押的股份数量（股）1浙江中贝九洲集团有限公司流通A股283,518,81233.98069,500,0002中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券流通A股40,737,3164.8800投资基金3台州市歌德实业有限公司流通A股40,585,6804.86004花莉蓉流通A股31,904,2603.82005中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金流通A股23,400,0002.80006林辉潞流通A股17,476,7202.09007香港中央结算有限公司流通A股16,773,8012.01008中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金流通A股15,364,8691.84009中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金流通A股14,850,4231.780010罗月芳流通A股12,067,2001.4500合计496,679,08159.54069,500,0002、本次非公开发行后公司前10名股东情况本次非公开发行的新股登记完成后，公司A股前10名股东持股情况如下：序号股东名称股份性质持股数量（股）占总股本比例（%）持有有限售条件的股份数量（股）质押的股份数量（股）1浙江中贝九洲集团有限公司流通A股283,518,81231.52069,500,0002台州市歌德实业有限公司流通A股40,585,6804.51003中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金流通A股40,441,1564.50004花莉蓉流通A股31,904,2603.55005中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金流通受限股份25,489,3272.832,089,32706林辉潞流通A股17,476,7201.94007香港中央结算有限公司流通A股15,815,6051.76008中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金流通A股14,932,9691.66009中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金流通A股14,092,4301.570010罗月芳流通A股12,067,2001.3400合计496,324,15955.172,089,32769,500,000四、本次发行前后公司股本结构变动表本次发行完成后，公司增加65,291,198股有限售条件流通股。
本次发行前后股本结构变动情况如下：类别本次非公开发行前本次发行本次非公开发行后股份数量（股）所占比例（%）股份数量（股）股份数量（股）所占比例（%）无限售条件股份831,239,23099.64-831,239,23092.41有限售条件股份3,015,3000.3665,291,19868,306,4987.59合计834,254,530100.0065,291,198899,545,728100.00本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
五、管理层讨论与分析1、本次发行对公司财务状况的影响本次非公开发行A股募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率和财务风险将有所降低。
公司资本实力将进一步增强，资本结构也会更加优化，公司抵御财务风险的能力将得到提升。
2、本次发行对公司盈利能力的影响本次非公开发行A股完成后，公司的总股本将增加，由于募集资金投资项目从实施到经营效益完全释放需要一定时间，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能会受到一定影响。
但从中长期来看，本次非公开发行A股有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。
3、本次非公开发行对公司业务结构的影响公司主要致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的CDMO一站式服务；同时提供全球化学原料药及医药中间体商业化生产服务。
通过本次非公开发行A股募集资金投资项目的实施，公司将实现产能扩充，强化CDMO服务能力，持续改善客户服务质量，并进一步增强公司的资金实力，巩固公司行业地位，增强核心竞争力。
4、本次非公开发行对公司治理的影响本次非公开发行A股完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司的实际控制人将不会发生变化。
公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。
公司仍将继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
5、本次非公开发行对公司高管人员结构的影响公司高级管理人员不会因本次发行而发生变化。
6、本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况本次非公开发行A股前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受实际控制人及其关联人的影响。
本次非公开发行A股完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，本次非公开发行A股不会增加公司与实际控制人及其关联方之间的关联交易，亦不会因本次非公开发行A股产生同业竞争。
六、本次发行的相关机构情况1、保荐机构（主承销商）名称：华泰联合证券有限责任公司法定代表人：江禹保荐代表人：唐澍、沈钟杰项目协办人：陈雪项目经办人：谈琲、陈晓锋、侯松涛、蓝图、王杰秋办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层联系电话：025-83388070联系传真：025-833877112、发行人律师名称：浙江天册律师事务所负责人：章靖忠经办律师：傅羽韬、裘晓磊办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼联系电话：0571-87901815联系传真：0571-879020083、审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：钟建国经办人员：毛晓东、吴学友住所：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座联系电话：0571-89722344联系传真：0571-882169994、验资机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：钟建国经办人员：宁一锋、王延勇住所：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座联系电话：0571-89722344联系传真：0571-88216999特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会2023年1月21日。
