江特电机：2019年年度报告摘要（更正后)

江西特种电机股份有限公司2019年年度报告摘要1 江西特种电机股份有限公司2019年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因声明无除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称江特电机股票代码002176 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名闵银章王乐办公地址江西省宜春市袁州区环城南路581号江西省宜春市袁州区环城南路581号电话0795-32662800795-3266280 电子信箱minyz@jiangte.com.cn wangl@jiangte.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介报告期内，公司三大业务板块为：锂产业、汽车产业及智能机电产业。

1、锂产业：公司已经完成了锂产业的布局，形成了锂矿开采、锂云母及锂辉石加工碳酸锂的规模化生产。

该产业主要包括锂矿采选、锂云母及锂辉石制备碳酸锂、锂辉石制备氢氧化锂、锂电池正极材料。

公司拥有丰富的锂矿资源，在锂瓷石矿方面，公司在宜春地区拥有多处采矿权和探矿权，资源储量丰富；锂瓷石矿经过加工可提炼钽铌、锂、铷、铯等产品，其中锂是发展锂电产业的重要基础材料，铷铯是世界稀缺的资源，具有重要的应用价值，钽铌是国家重要的战略资源，锂长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料。

公司主要矿区分布在宜春地区的新坊镇和宜丰县，新坊钽坭矿及宜丰矿区分别具备了年采50万吨及60万吨矿石的规模。

选矿方面，利用新坊钽坭矿及周边的矿产资源，泰昌矿业的年选矿能力保持稳定，该公司生产出的锂云母精矿、长石粉等产品质量达到行业领先水平；宜丰矿区开始稳定投产，公司矿产自给率逐步提高。

公司锂云母制备碳酸锂及锂辉石制备碳酸锂生产线已经建设完成、氢氧化锂生产线正在建设中，锂产品产能逐步释放，公司锂盐设计产能超过3万吨，达到行业较高水平。

锂电池正极材料以三元前驱体、富锂锰基前驱体、三元材料、富锂锰基正极材料为主，三元材料是目前的主要销售产品。

江西特种电机股份有限公司2019年年度报告摘要2 2、智能机电产业：智能机电产业是公司的传统主导产业，在六十多年的电机发展历程中，储备了较强的技术、研发、生产和销售经验，起重冶金电机、电梯扶梯电机、高压电机、风电配套电机等产品的销售收入都曾位居细分行业前列，为了顺应国家产业转型升级的发展潮流，公司加快了传统电机产品升级的步伐，重点发展伺服电机，同时开拓重点新客户、军品等新的电机市场领域，推动军民融合发展。

3、汽车产业：汽车产业包括三大平台，九龙汽车、宜春客车厂及江特电动车，产品涵盖电动商务车、新能源客车、电动物流车、特种电动车和电动乘用车。

报告期内，公司完成了对九龙汽车全部股权的转让，汽车产业将逐步收缩剥离。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 单位：元2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入2,688,862,445.102,949,393,296.31 -8.83% 3,338,395,523.82 归属于上市公司股东的净利润-1,906,073,740.96 -1,759,231,331.58 -8.35% 261,684,449.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,357,328,608.09 -1,808,235,347.1024.94% 244,842,724.50 经营活动产生的现金流量净额-99,235,769.39 -916,151,166.60 -89.17% -875,719,897.06 基本每股收益（元/股） -1.12 -1.206.67% 0.18 稀释每股收益（元/股） -1.12 -1.206.67% 0.18 加权平均净资产收益率-75.86% -56.87% -18.99% 6.76% 2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额5,620,669,608.269,741,174,166.42 -42.30% 9,162,888,122.14 归属于上市公司股东的净资产1,554,681,424.523,483,653,863.10 -55.37% 4,015,731,419.43 （2）分季度主要会计数据单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入595,239,225.83764,142,827.90736,309,140.17593,171,251.20 归属于上市公司股东的净利润28,316,273.3645,356,190.84 -67,191,639.80 -1,912,554,565.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-55,210,044.8760,224,169.94 -96,977,969.58 -1,265,364,763.58 经营活动产生的现金流量净额-395,315,861.73226,578,033.07258,117,457.94 -188,615,398.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否 4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股江西特种电机股份有限公司2019年年度报告摘要3 报告期末普通股股东总数126,583 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数117,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量江西江特电气集团有限公司境内非国有法人14.12% 240,875,5330质押132,800,000 宜春市袁州区国有资产运营有限公司国有法人3.38% 57,640,1670质押27,499,900 宜春市袁州区金融控股有限公司国有法人2.78% 47,428,6940质押22,999,998 财通基金－宁波银行－财通基金－安吉61号单一资产管理计划其他2.78% 47,428,6930 天津远方资产管理有限公司－扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙） 其他2.08% 35,571,5200 中央企业贫困地区（江西）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他2.08% 35,571,5190 宜春市城市建设投资开发有限公司国有法人2.08% 35,571,5190 财通基金－宁波银行－财通基金－安吉62号单一资产管理计划其他1.39% 23,714,3470 王新境内自然人1.00% 17,000,0000 陈保华境内自然人0.62% 10,655,8290 上述股东关联关系或一致行动的说明宜春市袁州区金融控股有限公司和宜春市袁州区国有资产运营有限公司均受同一主体宜春市袁州区人民政府控制，双方构成一致行动人。

除上述股东外公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情股东“江西江特电气集团有限公司”除通过普通证券账户持有212,275,533股外，还通过“国江西特种电机股份有限公司2019年年度报告摘要4 况说明（如有）泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有28,600,000股；股东“王新”通过“华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有17,000,000股；股东“陈保华”除通过普通证券账户持有7,755,829股外，还通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,900,000股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介2019年，公司实现营业收入268,886.24万元(合并数,下同)，比上年同期减少26,053.09万元，同比下降8.83%；利润总额-199,596.13万元，比上年同期减少14,120.40万元，同比下降7.61%；归属母公司净利润-190,607.37万元，比上年同期减少14,684.24万元，同比下降8.35%，公司主要财务指标出现下滑，利润出现亏损。

2019年，受国内金融去杠杆，新能源汽车政策变化，碳酸锂价格大幅下滑及对外贸易关系摩擦的持续影响，公司经营环境未有明显好转，主要表现在：报告期内，公司传统电机实现营业收入1,006,591,127.50元，同比增加47.59%。

公司传统电机产值再创历史新高，细分行业龙头地位不断凸显，优质重点客户不断集中，品牌优势越加体现。

公司传统电机包括起重冶金电机、风力配套电机、电梯扶梯电机等特种电机产品，主要下游客户为钢铁、起重、港口，轨道交通等行业，在国家大力推行基础建设、老旧小区改造、军民融合、智能制造的大背景下，公司塔式起重机，电梯扶梯电机等产品需求增加，军工等新产品市场开拓取得较大进展。

伺服电机方面，报告期内，公司伺服电机实现营业收入359,129,009.73元，同比下滑15.44%。

：公司全资子公司米格电机为国内最大的伺服电机制造商，其下游终端客户主要为横织机、绣花机类纺织机械设备，数控机床及其他工业自动化控制设备厂商。

受宏观经济和国际贸易环境持续影响，公司主要产品面对的纺织行业继续下滑，数控机床行业持续低迷，伺服电机江西特种电机股份有限公司2019年年度报告摘要5 需求继续下降，毛利率降低；面对新能源汽车开发的辅驱电机受新能源汽车产销量的下降，产品未能形成大的突破，致使米格电机收入和利润同比下滑，商誉出现减值迹象，公司对米格电机商誉需计提1.1亿元减值准备。

新能源汽车方面，报告期内，公司汽车业务实现营业收入538,258,454.81元，同比下滑52.62%：新能源汽车补贴政策调整，补贴资金延期发放，新能源汽车产业对公司资金占用不断加大，公司汽车业务持续亏损且短期内难以好转，严重影响公司可持续发展，公司决定退出汽车产业。

报告期内，公司完成了九龙汽车100%股权的转让。

锂电新能源方面，报告期内，公司碳酸锂业务实现营业收入580,955,015.32元，同比增加99.71%，毛利率同比下滑34.85%：碳酸锂价格持续下滑，碳酸锂产品盈利能力大幅下降。

公司已经建设完成了锂云母和锂辉石提取碳酸锂生产线，碳酸锂产能超过3万吨，产能位列国内前列，2019年，公司碳酸锂销量1.26万吨，产量1.25万吨，分别同比增加154.16%和148.38%；锂辉石制备氢氧化锂生产线已经进入安装调试期，锂盐产品更加丰富。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化□是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况□适用√不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况√适用□不适用 由于公司2018年度、2019年度连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”。

实行退市风险警示期间公司接受投资者的咨询方式如下：联系人：闵银章、王乐联系电话：0795-3266280 传真：0795-3274523 联系邮箱：jiangte@jiangte.com.cn 通讯地址：江西省宜春市袁州区环城南路581号邮政编码：336000 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2020年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2020年年度报告公告之日起暂停上市。

股票暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司可能面临的退市风险，详见2019年度报告全文之“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”相关内容。

请投资者注意阅读相关风险并谨慎决策。

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用 江西特种电机股份有限公司2019年年度报告摘要6 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用 2019年12月，公司将九龙汽车100%股权对外进行转让，不再纳入合并范围。

宝江锂业由合营公司变为公司接管，本期纳入合并范围。

江西特种电机股份有限公司 董事长：朱军二〇一九年四月二十六日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主要业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6、面临暂停上市和终止上市情况 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明