南京聚隆：2022年三季度报告

南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告1证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2022-106南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 436,607,508.0710.56% 1,220,717,254.376.50%归属于上市公司股东的净利润（元）8,398,947.6850.34% 28,780,304.86 -7.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,782,718.35135.33% 23,050,559.33 -2.14%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- -11,732,493.8084.06%基本每股收益（元/股）0.077851.40% 0.2666 -6.39%稀释每股收益（元/股）0.077851.40% 0.2666 -6.39%加权平均净资产收益率1.15% 0.36% 3.90% -0.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,615,867,423.431,506,585,433.207.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）755,758,494.15745,087,767.451.43%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,992.50 -93,751.31计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,732,082.227,237,105.66除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益206,327.416,748.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出63,040.74 -97,972.06减：所得税影响额319,860.831,128,076.19少数股东权益影响额（税后）39,367.71194,309.01合计1,616,229.335,729,745.53 --南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1交易性金融资产期末余额较上年末下降58.39%，主要原因系期末理财余额减少所致。

2应收票据期末余额较上年末下降61.06%，主要原因系期末银行质押票据及已背书尚未到期的商业承兑汇票减少所致。

3预付账款期末余额较上年末增长111.15%，主要原因系预付材料款增加所致。

4其他应收款期末余额较上年末增长289.74%，主要原因系增加土地履约保证金所致。

5其他流动资产期末余额较上年末增长59.06%，主要原因系增值税留抵及所得税预缴增加所致。

6其他非流动金融资产期末余额较上年末增长57.72%，主要原因系长期投资基金增加所致。

7长期待摊费用期末余额较上年末增长42.86%，主要原因系厂房维护费增加所致。

8其他非流动资产期末余额较上年末增长39.58%，主要原因系预付设备和基建款增加所致。

9应交税金期末余额较上年末下降48.16%，主要原因系本期末应交各项税金减少所致。

10其他应付款期末余额较上年末下降40.95%，主要原因系本期股票回购注销减少限制性股票回购义务所致。

11一年内到期的非流动负债较上年末下降91.93%，主要原因系已归还一年内到期流动负债所致。

12其他流动负债期末余额较上年末下降66.32%，主要原因系期末已背书尚未到期的商业承兑汇票减少所致。

13长期借款期末余额较上年末增长30.17%，主要原因系长期借款增加所致。

14递延所得税负债期末余额较上年末下降66.31%，主要原因系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少所致。

15税金及附加较上年同期增长39.1%，主要原因系在建工程厂房转固定资产房产税增加所致。

16投资收益较上年同期下降103.28%，主要原因系收到理财收益减少及投资联营企业投资收益下降所致。

17公允价值变动收益较上年同期增长61.96%，主要原因系当期计提的理财收益增加所致。

18信用减值损失较上年同期下降46.02%，主要原因系计提应付票据坏账准备和应收账款坏账准备减少所致。

19资产减值损失较上年同期增长77.39%，主要原因系存货跌价损失增加所致。

20营业外收入较上年同期下降49.17%，主要原因系营业外收入减少所致。

21营业外支出较上年同期增长128.92%，主要原因系去年同期冲回预计负债所致。

22经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.06%，主要原因系本期银票贴现增加所致。

23投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降998.34%，主要原因系购建固定资产及投资支付的现金增加所致。

24筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.45%，主要原因系偿还银行贷款及支付限制性股票回购义务增加所致。

25现金及现金等价物净增加额较上年同期下降39.53%，主要原因系投资、筹资活动产生的净现金流量减少所致。

26使用权资产及租赁负债较上年末增加100%，主要系新增控股子公司租赁房产所致。

南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,955报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘越境内自然人14.78% 15,956,458.0011,967,343.00质押4,480,000江苏舜天股份有限公司国有法人14.47% 15,624,770.000吴劲松境内自然人6.66% 7,194,041.005,395,531.00刘曙阳境内自然人5.29% 5,709,608.004,282,206.00蔡静境外自然人1.82% 1,961,306.000南京奶业（集团）有限公司境内非国有法人1.81% 1,958,400.000严渝荫境内自然人1.79% 1,935,781.000陈文健境内自然人1.57% 1,693,500.000南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）境内非国有法人1.28% 1,386,780.000姜仕鹏境内自然人1.23% 1,326,414.000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江苏舜天股份有限公司15,624,770.00人民币普通股15,624,770.00刘越3,989,115.00人民币普通股3,989,115.00蔡静1,961,306.00人民币普通股1,961,306.00南京奶业（集团）有限公司1,958,400.00人民币普通股1,958,400.00严渝荫1,935,781.00人民币普通股1,935,781.00吴劲松1,798,510.00人民币普通股1,798,510.00陈文健1,693,500.00人民币普通股1,693,500.00刘曙阳1,427,402.00人民币普通股1,427,402.00南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）1,386,780.00人民币普通股1,386,780.00姜仕鹏1,326,414.00人民币普通股1,326,414.00上述股东关联关系或一致行动的说明刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，刘曙阳、刘越为父女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系；蔡静持有南京奶业（集团）有限公司5%以上股权。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘越11,967,3441011,967,343高管锁定股按照高管解除南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告5限售规定执行刘曙阳4,801,285519,07904,282,206高管锁定股按照高管解除限售规定执行吴劲松5,395,531005,395,531高管锁定股按照高管解除限售规定执行张金诚699,42868,6320630,796高管锁定股按照高管解除限售规定执行蒋顶军471,412471,41200无无罗玉清164,412164,41200无无周小梅68,02568,02500无无刘兆宁582,859582,85900无无2020年限制性股票激励计划首次授予高管、中层管理人员、核心技术（业务）骨干（27人）注11,254,600731,8500522,750股权激励限制性股票按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行2020年限制性股票激励计划预留授予中层管理人员、核心技术（业务）骨干（7人）348,500174,2500174,250股权激励限制性股票按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行合计25,753,3962,780,520022,972,876三、其他重要事项适用□不适用1、股权激励计划相关事项（1）2021年11月22日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。

公司2020年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的45,900股回购注销。

2021年12月9日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票45,900股。

并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司于2022年1月25日完成本次限制性股票回购注销事宜，具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-005）。

2022年1月27日，公司完成注册资本变更工商变更登记手续，注册资本由10872.8万元人民币变更至10868.21万元人民币，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。

（2）2022年6月24日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。

公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的15,300股回购注销；公司未满足首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的业绩考核目标，该部分所涉南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告6及的697,000股限制性股票将由公司回购注销。

本次公司回购限制性股票合计712,300股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例31.74%，占回购前公司总股本的比例0.66%。

2022年7月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销32名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票712,300股。

并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司于2022年9月6日完成本次限制性股票回购注销事宜，具体内容详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-095）。

2022年9月9日，公司完成注册资本变更工商变更登记手续，注册资本由10868.21万元人民币变更至10796.98万元人民币，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。

2、2022年公司启动可转换公司债券公司债券发行工作。

2022年8月5日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

2022年8月22日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币24,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

本次募集资金拟用于建设“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作仍在推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：南京聚隆科技股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金102,244,099.08117,747,835.54结算备付金拆出资金交易性金融资产10,060,598.3424,179,844.39衍生金融资产应收票据16,612,038.5942,656,356.62应收账款446,696,335.74432,146,709.42应收款项融资69,742,750.2484,498,275.80预付款项47,003,405.6622,260,315.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款13,869,321.093,558,612.77其中：应收利息应收股利买入返售金融资产南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告7存货385,906,453.80311,605,757.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,784,787.355,523,058.40流动资产合计1,100,919,789.891,044,176,765.85非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,429,753.692,802,502.62其他权益工具投资其他非流动金融资产21,273,555.4313,487,851.64投资性房地产固定资产398,223,200.21366,267,644.26在建工程19,368,254.4719,564,876.38生产性生物资产油气资产使用权资产1,815,550.70无形资产20,853,663.9521,362,194.56开发支出商誉长期待摊费用16,019,484.0811,213,738.29递延所得税资产12,374,916.3511,526,526.79其他非流动资产22,589,254.6616,183,332.81非流动资产合计514,947,633.54462,408,667.35资产总计1,615,867,423.431,506,585,433.20流动负债：短期借款293,721,434.48229,778,128.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债22,307.20衍生金融负债应付票据205,620,302.15180,566,182.19应付账款252,722,701.03225,920,975.39预收款项合同负债7,048,561.797,669,662.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,386,292.7620,519,127.44应交税费1,650,115.893,182,788.17其他应付款7,676,946.6812,999,882.05其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,062,832.9513,162,662.20其他流动负债5,505,590.0616,348,839.65流动负债合计792,394,777.79710,170,555.02非流动负债：保险合同准备金长期借款19,732,713.7515,159,428.04南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告8应付债券其中：优先股永续债租赁负债843,603.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益35,637,114.5930,669,381.25递延所得税负债9,089.7526,976.66其他非流动负债非流动负债合计56,222,521.6445,855,785.95负债合计848,617,299.43756,026,340.97所有者权益：股本107,969,800.00108,682,100.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积279,846,166.67275,513,024.83减：库存股24,986,773.0024,986,773.00其他综合收益专项储备盈余公积56,781,888.5656,781,888.56一般风险准备未分配利润336,147,411.92329,097,527.06归属于母公司所有者权益合计755,758,494.15745,087,767.45少数股东权益11,491,629.855,471,324.78所有者权益合计767,250,124.00750,559,092.23负债和所有者权益总计1,615,867,423.431,506,585,433.20法定代表人：刘曙阳主管会计工作负责人：许亚云会计机构负责人：黄晓娟2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,220,717,254.371,146,187,353.90其中：营业收入1,220,717,254.371,146,187,353.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,196,768,123.131,120,878,701.91其中：营业成本1,076,922,412.241,014,087,198.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,153,565.592,986,063.53销售费用18,974,248.9916,291,490.99管理费用48,018,337.1338,954,748.81研发费用42,837,736.0841,896,581.83南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告9财务费用5,861,823.106,662,618.53其中：利息费用利息收入加：其他收益7,150,827.666,474,484.85投资收益（损失以“－”号填列）-54,765.431,672,226.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益-372,748.93 -20,678.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-311,235.06 -818,249.57信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,442,279.80 -4,524,688.31资产减值损失（损失以“-”号填列）598,236.722,646,414.14资产处置收益（损失以“-”号填列）-6,879.01 -8,262.81三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,883,036.3230,750,576.79加：营业外收入231,439.56455,356.34减：营业外支出329,449.14 -1,139,345.65四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28,785,026.7432,345,278.78减：所得税费用984,416.811,214,134.96五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,800,609.9331,131,143.82（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）27,800,609.9331,131,143.822.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）28,780,304.8630,962,923.262.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-979,694.93168,220.56六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告101.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额27,800,609.9331,131,143.82（一）归属于母公司所有者的综合收益总额28,780,304.8630,962,923.26（二）归属于少数股东的综合收益总额-979,694.93168,220.56八、每股收益：（一）基本每股收益0.26660.2848（二）稀释每股收益0.26660.2848本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘曙阳主管会计工作负责人：许亚云会计机构负责人：黄晓娟3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金984,187,244.95834,993,007.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,632,591.5413,790,807.76收到其他与经营活动有关的现金14,456,022.3716,053,487.87经营活动现金流入小计1,006,275,858.86864,837,302.83购买商品、接受劳务支付的现金870,411,263.74813,843,384.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金95,909,113.3193,624,946.53支付的各项税费15,959,197.4210,694,735.86支付其他与经营活动有关的现金35,728,778.1920,274,341.38经营活动现金流出小计1,018,008,352.66938,437,408.13南京聚隆科技股份有限公司2022年第三季度报告11经营活动产生的现金流量净额-11,732,493.80 -73,600,105.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金36,000,000.00208,000,000.00取得投资收益收到的现金317,983.501,142,099.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,427.7130,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金315,486.82投资活动现金流入小计36,694,898.03209,172,099.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,301,018.1229,335,458.54投资支付的现金30,000,000.00183,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-12,595.59支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计71,301,018.12212,322,862.95投资活动产生的现金流量净额-34,606,120.09 -3,150,763.70三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,646,126.80其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金272,804,976.24236,177,469.66收到其他与筹资活动有关的现金3,034,000.00筹资活动现金流入小计276,451,103.04239,211,469.66偿还债务支付的现金218,600,421.60168,509,620.14分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,942,897.3727,544,050.94其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,227,461.00筹资活动现金流出小计253,770,779.97196,053,671.08筹资活动产生的现金流量净额22,680,323.0743,157,798.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,059,012.14 -470,851.77五、现金及现金等价物净增加额-20,599,278.68 -34,063,922.19加：期初现金及现金等价物余额100,783,734.80103,296,428.07六、期末现金及现金等价物余额80,184,456.1269,232,505.88（二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

南京聚隆科技股份有限公司董事会2022年10月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告