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AI手机产业进程加速。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前已发布AI手机包括小米14、vivo X100、OPPOFind X7、三星Galaxy S24系列等，主要的升级方向为AI拍照、AI实时通话翻译、AI分类搜索等方向。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）其中，在24Q1推出的三星AI手机S24系列，发售28天后在韩国销量突破100万部，刷新了S系列手机销量最快破100万部的记录，S24 Plus全球销量大幅增长53%，反响超预期，AI手机元年已来。从硬件侧来看，高通、联发科、苹果SoC均已增加端侧算力，下半年新款芯片从路透的跑分结果来看预计性能将有大幅提升。从软件侧来看目前已有7家手机厂官宣自研大模型，端侧模型已在众多手机中落地。我们认为AI手机产业进程加速，产业链边际变化值得关注。
方向一：关注安卓品牌AI手机发布后订单的边际复苏。Vivo、小米、三星AI手机发售初期增幅较大，催化复苏进度。短期苹果大模型进度相对落后，SoC芯片性能提升有限，为安卓厂商提供了弯道超车的窗口期，我们看好今年安卓AI手机订单的边际复苏，关注4月即将发布的华为P70产业链。
方向二：关注已出现升级的手机端散热器件、独立安全芯片等。短期已经出现的硬件变化，包括散热屏蔽、存储、独立安全芯片的升级等领域升级的加速。长期来看，随着智能终端数量的爆发式增长，云端联合的推理形态将对数据传输速率和时延有更高的要求，Wi-Fi 7将在手机端加速渗透。
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