核心观点
港股精选组合绩效回顾
本周，港股精选组合绝对收益-2.84%，相对恒生指数超额收益-0.57%。
本年，港股精选组合绝对收益4.54%，相对恒生指数超额收...[详细]
事件：美股上市公司SunpPower在7月17日告诉经销商无法再提供安装服务，并将停止发货；7月9日，美国光伏制造商Toledo Sola宣告将立即终止所有研发工作并逐步停止运...[详细]
GDP：2Q24部分地区GDP表现超出预期。2Q24期间新加坡/越南/马来西亚GDP增速为2.9%/6.9%/5.8%，增长均超出市场预期。全球经济复苏带动外部需求修复，叠加国...[详细]
上海医药是中国医药流通龙头公司，医药流通业务、医药工业业务均处于国内领先地位
上海医药集团股份有限公司（简称：上海医药，股票代码：601607.SH，2607.HK）成立于...[详细]
今日焦点
互联网行业
新质生产力加速AI+行业应用落地 评级:领先
谷馨瑜, CPA connie.gu@bocomgroup.com
第二十届三中全...[详细]
公司是全球领先半导体检测设备厂商，为半导体、面板等行业提供检测设备，世界唯一一家为EUV光刻（极紫外光刻）制造提供测试设备的公司，呈现垄断地位。下游客户主要由半导体龙头公司构成...[详细]
事件：7月24日，谷歌发布2024年二季报。2024年二季度，公司实现营收847.42亿美元，同比增长13.59%；实现归母净利润236.19亿美元，同比增长28.59%。
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国家发改委、财政部昨天（7月25日）发布关于加大对设备更新和消费品以旧换新支持措施的通知（《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》）。《通知》提出统筹约3,00...[详细]
拟6.65亿欧元收购默克的全球表面解决方案业务。公司7月25日发布公告，于2024年7月25日（联交所交易时段后），卖方、公司、指定卖方及股份买方订立协议。根据协议的条款及条件...[详细]
事件
我们预计瓦莱罗能源（海通国际未覆盖）2024年第二季度的业绩将受到市场正面的评价，该公司报告的净收入为8.8亿美元，高于预期，主要得益于其乙醇部门。本季度每桶炼油利润...[详细]
事项：
中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于2024年7月15日至18日在北京举行，18日发布《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，21日发布《中国中...[详细]
大市点评
美国第二季国内生产总值(GDP)增长2.8%，高于2%的预期，较今年第一季1.4%的增幅有所改善。同时，联储局重视的核心个人消费开支平减指数(Core PCE)上...[详细]
事件：
7月12日央行公布6月金融数据和社会融资数据：
当月人民币贷款增加2.13万亿元，同比少增2300亿元；
社会融资规模增加3.3万亿元，同比少增少增9266...[详细]
电商是阿里巴巴两大核心业务之一，淘天集团收入占比高、利润贡献大，是公司最重要的消费业务，是阿里股价的核心驱动力。
收入看，淘天集团贡献公司45%的收入。
利润看，FY2...[详细]
公司发布盈利预告
公司预计24H1收入不低于16.1亿人民币，同减不高于5%；净利不低于2.6亿元，同增不低于213%，经调净利不低于3.3亿元，同增不低于13.5%。
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市場動態與投資邏輯分析
美國以太坊現貨ETF上線：灰度拋壓引發價格回落
北京時間2024年723晚九點半，美國以太坊現貨ETF正式上線交易。開盤後，以太坊價格回落。根據...[详细]
期货重点新闻：
原油和铜上涨，金价下跌；铜价盘中跌破9000美元
美国周四公布的GDP数据好于预期，WTI原油追随美股盘中的反弹走势收盘上涨，铜价也在跌破每吨9,000...[详细]
港股盘前分析：
美GDP强劲；中国三千亿特别国债支持“两新”。A股宽幅震荡。上证指数跌0.52%报2886.74点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.39%，风电设备、电...[详细]
Q2业绩短期承压，储能业务强势增长。特斯拉2Q24单季营收255亿美元，同比增2%，由于ASP、S3XY车型交付下降和汇率负面影响，受储能业务增长，Cybertruck交付增长...[详细]
国家发改委、财政部昨天（7月25日）发布关于加大对设备更新和消费品以旧换新支持措施的通知（《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》）。《通知》提出统筹约3,00...[详细]
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