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小米发布新品,大折叠屏新机三维全面超越Ultra旗舰:
IT之家7月19日消息,在雷军第五次个人年度演讲上,雷军亲自发布小米第四代大折叠屏手机-MIXFold 4。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该机型重量仅有226g,展开厚度4.59mm,合起厚度9.47mm,MIXFold 4真正做到了三维全面超越Ultra旗舰。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)官方称,得益于四微曲屏幕、四微曲机身、圆弧金属中框,其手感媲美直板旗舰。据雷军介绍,MIXFold 4能做到更轻更薄的重要原因有三点:其一,采用全面升级的小米龙骨转轴2.0,拥有更轻薄、更可靠、更精密三种特质。其二,使用重金打造“全碳架构”,超大碳纤维使用面积,含有100%碳纤维转轴浮板、100%碳纤维屏幕衬板、100%碳纤维中框电池仓衬板。其三,在于整机堆叠的突破,首次采用三层五面立体主板;同样面积下,比单层主板多承载2.3倍器件。在这三大技术的加持下,MIXFold4成为小米手机有史以来,最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰。此外,历时3年研发,小米首款小折叠屏手机MIXFlip正式亮相。MIXFlip主打“精致小巧”,机身宽度74.02mm,整机重量192g。
台积电发布财报,高性能计算增速领先,先进工艺占比67%:
7月18日,公布2024年二季度财报,24Q2营收6735.1亿新台币(yoy+40.1%,qoq+13.6%),净利润2478亿新台币(yoy+36.3%,qoq+9.9%),毛利率为53.2%,营业利润率为42.5%,净利润率为36.8%。按照下游结构拆分:高性能计算(HPC):环比增长28%,占比52%,首次超过50%;智能手机:减少1%,占33%;物联网(IoT):增长6%,占6%;汽车:增长5%,占5%;用计算设备(DCE):增长20%,占2%。按制程分布情况:3纳米工艺技术:占晶圆收入的15%;5纳米和7纳米工艺:分别占35%和17%;先进工艺技术(定义为7纳米及以下):占晶圆收入的67%。三季度指引:预计在224亿至232亿美元之间,环比+9.5%,或同比增长32%(中点)。
折叠屏手机相关:柔性OLED在以下厂商需求份额逐年增长:
7月17日,Omdia:稳定的供货大大增强了品牌屏幕升级的动力,尤其是向柔性OLED升级。Omdia预计2024年智能手机屏幕需求为14.5亿片,年需求量在5000万级别的九大手机厂商苹果,三星,小米,OPPO(含一加和Realme),传音,vivo,荣耀,华为和联想(含Motorola)的需求约为11.85亿片,这其中对OLED的需求会达到7.4亿片,柔性OLED需求会达到5.8亿片。
电子本周涨幅0.46%(9/31),10年PE百分位为43.22%:
(1)本周(2024.07.15-2024.07.19)上证综指增长0.37%,深证成指上升0.55%,沪深300指数上升1.92%,申万电子版块上升0.46%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为9/31。2024年,电子版块累计下降5.92%。(2)半导体设备在电子行业子版块中涨幅最大,为+8.83%;印制电路板跌幅最大,为-6.88%。(3)电子版块涨幅前三公司分别为晶赛科技(56.66%)、则成电子(+41.51%)、寒武纪-U(+34.60%),跌幅前三公司分别为ST旭电(-23.08%)、南亚新材(-17.76%)、朝阳科技(-17.52%)。(4)PE:截至2024.07.19,沪深300指数PE为11.73倍,10年PE百分位为42.85%;SW电子指数PE为38.78倍,10年PE百分位为43.22%。
投资建议:
汽车半导体建议关注兆易创新、瑞芯微、纳芯微、圣邦股份、芯海科技等;半导体设备材料建议关注北方华创、中微公司、拓荆股份、中科飞测、芯源微、路维光电、清溢光电、鼎龙股份等;折叠屏关注东睦股份、精研科技、凯盛科技等。
风险提示:
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