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投资要点
事件：2025年1月13日，公司发布2024年年度业绩预告。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
业绩预计：2024年公司营收不低于13.0亿元，同比约+40%，归母净利润约3.1亿元，同比+95.7%，其中2024Q4，公司归母净利润0.9亿，同环比分别为+50.8%/+26.7%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
订单增速较高，2024年实现合同收入不低于15.0亿元，同比约+40%。
第二成长曲线在海外逐步成长。输配电线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长，同比+200%。
持续深化公司治理。公司2024年12月20日审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张文斌、张鑫鑫、吴晶为公司轮值总经理，三人作为轮值小组成员通过集体决策机制共同履行总经理职责，首任当值总经理为张文斌。
盈利预测与投资评级
我们预测，上调公司2024-2026年营收分别为13.4/18.5/26.1亿元（前值13.1/18.0/25.3亿元），上调归母净利润分别为3.1/4.2/5.8亿元（前值3.0/4.1/5.6亿元），对应PE分别为32/23/17倍，上调评级，给予“买入”评级。
风险提示：
全球电网投资力度不及预期的风险；公司的治理风险；原材料价格的波动风险；海外拓展的经营风险。
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